Żaneta Kaczmarek-Baranek

Ekspert ds. Planowania Finansów Osobistych oraz Ubezpieczeń Majątkowych
**************************************************************************
Piaseczno, 23 luty 2016r

Sz. P. Żaneta Kaczmarek Baranek
Certyfikowany Doradca Finansowy EFC

List Referencyjny.

Niniejszym listem referencyjnym pragnę wyrazić duże zadowolenie z wieloletniej kompleksowej obsługi
w zakresie produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych, przygotowywanych dla mnie i mojej rodziny.
Pani profesjonalizm, rzetelność i ogromna wiedza zasługuje na najwyższą ocenę.
Szczególnie dziękuję za dobór optymalnych rozwiązań, w zakresie sukcesji i planowania spadkowego.
Korzystając z Pani doświadczenia, oraz przygotowanych rozwiązań w ww. zakresie, jestem przekonany o prawidłowym i kompleksowym zabezpieczeniu mojej rodziny.
Z pełnym przekonaniem, rekomenduję Pani usługi.

Z wyrazami szacunku
Karol Dobrowolski
**************************************************************************
Andrzej Mierzejewski , Warszawa 01.09.2015


O P I N I A

Mam wieloletnie doświadczenie z doradcami finansowymi różnych firm: PKO BP, MetLife, Santander, CityBank, BNP Paribas, Warta, Aviva, biura maklerskie etc. I muszę z przyjemnością stwierdzić, że najbardziej zadowolony jestem z usług Pani Żanety Kaczmarek.
Pani Żaneta od początku była aktywnym doradcą. Wielokrotnie sama inicjowała spotkania w celu przedyskutowania możliwości czy nawet konieczności wykonania odpowiednich ruchów w funduszach. Zawsze w przypadku sytuacji nietypowych, dostawałem sygnał lub komentarz wyjaśniający. Stwierdzam, że sugestie Pani Żanety są zawsze poparte wnikliwą analizą i jak dotychczas zawsze były trafne.
Ze wszystkich doradców z którymi miałem do czynienia (z wielu firm) stwierdzam, że Pani Kaczmarek jest najbardziej profesjonalnym i zaangażowanym doradcą finansowym.

Andrzej Mierzejewski
klient
**********************************************************************************
Warszawa, dnia 25.08.2015 rok

Moja opinia o pani Żanecie Kaczmarek-Baranek.

Pani Żaneta Kaczmarek-Baranek jest moim opiekunem w Aegonie od kilku lat. Przez pewien okres nie miałam swojego opiekuna – więc zyskanie osoby do stałego osobistego kontaktu bardzo mnie uspokoiło. Liczyłam, że będzie to osoba, która uporządkuje moje polisy, zaproponuje mi nowe rozwiązania i pomoże w ich zarządzaniu. I tak też się stało.
Pani Żaneta od początku była aktywnym opiekunem. Wielokrotnie sama inicjowała spotkania, aby przedyskutować możliwość czy konieczność jakichś ruchów w funduszach. Gdy „coś” działo się na rynku finansowym zawsze miałam od niej sygnał lub komentarz do aktualnej sytuacji. Gdy miałam różne wątpliwości potrafiła trafnymi argumentami je rozwiewać. Jej komentarze są zawsze bardzo obszerne – omawiają nie tylko sytuację w poszczególnych funduszach czy programach ale przybliżają też obraz polskich i zagranicznych rynków finansowych oraz sytuację gospodarczą różnych krajów, regionów i walut. Często sięga po komputer albo tablet wyszukując odpowiednie profesjonalne strony, aby danymi, tabelami czy wykresami z tych stron zilustrować swoje wywody.
Mogę więc być pewna, że jej ogląd sytuacji jest wszechstronny i profesjonalny. Jak również, że rozwiązania i programy, które mi proponuje są zgodne z moją sytuacją, oczekiwaniami i preferencjami.
W czasie spotkań przedstawia mi również nie tylko oferty inwestycyjne ale np. ofertę w zakresie ubezpieczenia domu.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że spotkania i kontakty z nią nacechowane są wysoką kulturą osobistą, życzliwością i rzeczowością.

Halina Jachowicz
klient

Kontakt z klientem