Wojciech Hummel
Starszy Ekspert Finansowy
Bielsko-Biała,
śląskie
Doświadczenie zawodowe
Doradca finansowy
- obsługa portfela klientów strategicznych,
- rozwijanie współpracy z w/w grupą klientów głównie pod kątem inwestycyjnym i ubezpieczeniowym,
- pomoc w zarządzaniu majątkiem klientów,
- wspomaganie i coaching innych Doradców w Regionie w celu zwiększenia efektywności i jakości relacji inwestorskich.
- rozwijanie współpracy z w/w grupą klientów głównie pod kątem inwestycyjnym i ubezpieczeniowym,
- pomoc w zarządzaniu majątkiem klientów,
- wspomaganie i coaching innych Doradców w Regionie w celu zwiększenia efektywności i jakości relacji inwestorskich.
Dyrektor ds. Inwestycji
- zarządzanie oddziałem,
- obsługa kluczowych klientów firmy,
- dbanie o rozwój firmy.
- obsługa kluczowych klientów firmy,
- dbanie o rozwój firmy.
Doradca Bankowy
Bank Pekao SA - Private Banking, UniCredit Group
Kompleksowa obsługa klientów z segmentu Private Banking polegająca m.in na:
- zarządzaniu finansami klientów Private Banking w oparcu o indywidualnie dostosowany zakres usług oferowny przez Pion Bankowości Prywatnej,
- budowaniu nowych oraz rozwijanie istniejących relacji z klientami.
- zarządzaniu finansami klientów Private Banking w oparcu o indywidualnie dostosowany zakres usług oferowny przez Pion Bankowości Prywatnej,
- budowaniu nowych oraz rozwijanie istniejących relacji z klientami.
Doradca ds. Klientów Kluczowych
NOBLE Securities SA - Dom Maklerski
-pozyskiwanie oraz obsługa klientów strategicznych m.in. w zakresie emisji przez spółki obligacji korporacyjnych, a także późniejsze ich upłynnianie,
-obsługa zleceń klientów
-pomoc w budowie oraz w zarządzaniu aktywami finansowymi klientów przy wykorzystaniu odpowiednio dopasowanych instrumentów rynku kapitałowego dostępnych w ofercie domu maklerskiego NOBLE Securities SA.
-obsługa zleceń klientów
-pomoc w budowie oraz w zarządzaniu aktywami finansowymi klientów przy wykorzystaniu odpowiednio dopasowanych instrumentów rynku kapitałowego dostępnych w ofercie domu maklerskiego NOBLE Securities SA.
Osobisty Doradca Klienta
- budowanie trwałych relacji z wyselekcjonowaną grupą Klientów Gold,
- analiza i ocena portfela klientów zamożnych,
- aktywne tworzenie i rozwijanie portfela oparte na indywidualnych potrzebach Klienta,
- prowadzenie prezentacji dla wybranej grupy klientów, z zakresu produktów inwestycyjnych oraz możliwościach ich wykorzystania w określonej sytuacji rynkowej.
- analiza i ocena portfela klientów zamożnych,
- aktywne tworzenie i rozwijanie portfela oparte na indywidualnych potrzebach Klienta,
- prowadzenie prezentacji dla wybranej grupy klientów, z zakresu produktów inwestycyjnych oraz możliwościach ich wykorzystania w określonej sytuacji rynkowej.
Opiekun Klienta
- dbałość o organizację pracy i realizację zadań związanych z funkcjonowaniem sali opreacyjnej od strony operacyjno-usługowej,
- obsługa rachunków Klientów Indywidualnych i Firm
- sprzedaż produktów bankowych,
- przygotowywanie dokumentów, opinii bankowych, zaświadczeń dla klientów oraz podpisywanie ich zgodnie z przyznanymi pełnomocnictwami,
- prowadzenie wymaganych rejestrów, zestawień i raportów,
- wykonywanie czynności związanych z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zgodnie z Procedurami Obsługi Klientów Funduszy Inwestycyjnych dystrybutorem, których jest DB PBC S.A.
- współpraca z innymi oddziałami w celu prawidłowego funkcjonowania placówki i zapewnienia sprawnej obsługi operacyjnej oddziału,
- ścisła współpraca z Doradcami SME,
- zastępowanie menedżera oddziału w czasie jego nieobecności
- obsługa rachunków Klientów Indywidualnych i Firm
- sprzedaż produktów bankowych,
- przygotowywanie dokumentów, opinii bankowych, zaświadczeń dla klientów oraz podpisywanie ich zgodnie z przyznanymi pełnomocnictwami,
- prowadzenie wymaganych rejestrów, zestawień i raportów,
- wykonywanie czynności związanych z pośrednictwem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zgodnie z Procedurami Obsługi Klientów Funduszy Inwestycyjnych dystrybutorem, których jest DB PBC S.A.
- współpraca z innymi oddziałami w celu prawidłowego funkcjonowania placówki i zapewnienia sprawnej obsługi operacyjnej oddziału,
- ścisła współpraca z Doradcami SME,
- zastępowanie menedżera oddziału w czasie jego nieobecności
Młodszy Opiekun Klienta
- rozpoznawanie i pozyskiwanie dla oddziału nowych klientów (kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne, ubezpiecznia, zakup nieruchomości)
-prowadzenie wstępnej rozmowy i korespondencji z klientami,
- współpraca z Doradcami w celu realizacji wspólnych zadań sprzedażowych,
- pozyskiwanie do współpracy Agencji Nieruchomości
- wspieranie działalności operacyjnej oddziału w zakresie funkcji administracyjnych,
- udział w zewnętrznych akcjach promocyjnych, targach
-prowadzenie wstępnej rozmowy i korespondencji z klientami,
- współpraca z Doradcami w celu realizacji wspólnych zadań sprzedażowych,
- pozyskiwanie do współpracy Agencji Nieruchomości
- wspieranie działalności operacyjnej oddziału w zakresie funkcji administracyjnych,
- udział w zewnętrznych akcjach promocyjnych, targach
Szkolenia i kursy
Certyfikaty i odbyte szkolenia, konferencje
1.Szkolenie z zakresu „Zarządzania zespołem ludzi” (Team Management) zakończone uzyskaniem Certyfikatu nr 1096. Szkolenie odbyło się w MG Centrum Szkoleń i Korepetycji.
2.Szkolenie z zakresu „NLP” zakończone uzyskaniem Certyfikatu nr 013981. Szkolenie odbyło się w Net Akademia.
3.Szkolenie z zakresu „Komunikacja w biznesie” zakończone uzyskaniem Certyfikatu nr 013842. Szkolenie odbyło się w Net Akademia.
4.Szkolenie z zakresu „Prowadzenie Procesu Rekrutacji” zakończone uzyskaniem Certyfikatu. Szkolenie odbyło się w Akademii Sukcesu.
5.Szkolenie z zakresu „Reklama w e-biznesie” zakończone uzyskaniem Certyfikatu nr 013849. Szkolenie odbyło się w Net Akademia.
6.Ukończenie szkolenia z zakresu inwestycji na rynku nieruchomości i uzyskanie Certyfikatu „Doradcy Rynku Nieruchomości”.
7.Szkolenie z zakresu „Budowanie zespołu sprzedaży” zakończone uzyskaniem Certyfikatu. Szkolenie odbyło się w Akademii Sukcesu.
8.Szkolenie z zakresu „Zarządzanie projektem” zakończone uzyskaniem Certyfikatu nr 013875. Szkolenie odbyło się w Net Akademia.
9.Certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego w firmie Polskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.
10.Ukończenie szkolenia z zakresu oferty produktowej firmy Polskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. i uzyskanie certyfikatu Doradcy Finansowego Polskiego Doradztwa Finansowego Sp. z o.o.
11.Szkolenie podstawowe dla pośredników z oferowanych kredytów hipotecznych przez GE Money Bank odbyte w centrali banku w Warszawie.
12.Szkolenie z produktów hipotecznych oferowanych przez Bank Millennium odbyte w centrali banku w Warszawie.
13.Odbycie szkoleń z produktów hipotecznych oferowanych przez pozostałe banki współpracujące z firmą Homest Swiss S.A. w oddziale firmy Homest Swiss S.A.
14.Uzyskanie świadectwa ukończenia szkolenia z zakresu "Nowoczesnych metod rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych" organizowanego przez firmę "TOP ARH" w Warszawie
15.Szkolenie z zakresu polityki kredytowej (kredytu gotówkowego i konsolidacyjnego) oferowanego przez db kredyt odbyte w Deutsche Bank PBC S.A. w Warszawie
16.Szkolenie z produktu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ odbyte w Nordea Bank Polska S.A. w Warszawie,
17.Odbycie szkolenia w Łodzi organizowanego przez Nordea Bank Polska S.A., którego tematem był: „Rozwój Kompetencji Doradców Private Banking”,
18.Uczestnictwo w szkoleniu licencyjnym w Warszawie organizowanego przez Nordea Bank Polska S.A. zakończonego zdanym egzaminem uprawniającym do wykonywania czynności agencyjnych,
19.Udział w konferencji „Road-show funduszy Nordea” prowadzonej przez zarządzających, a także przedstawicieli funduszy inwestycyjnych takich jak: ING TFI S.A., Skarbiec TFI S.A., TFI Allianz S.A., Union Investment TFI, Nordea Life & Pensions, którego tematem była aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce i na Świecie oraz związane z tym możliwości inwestycyjne,
20.Uczestnictwo w Akademii Inwestycyjnej II zorganizowanej przez trenerów Nordea Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi, której tematem były „Fundusze inwestycyjne, a rynek kapitałowy”,
21.Udział w konferencji zorganizowanej w siedzibie Gazety Giełdy „Parkiet” w Warszawie, której temat przewodnim były: „PRODUKTY STRUKTURYZOWANE – inżynieria finansowa w służbie Twojego portfela”. Konferencja była prowadzona m.in. przez Ahmad’a Chaudry – Head of Strategic Marketing, Retail Structured Products The Royal Bank of Scotland (RBS), Macieja Kossowskiego – Prezesa Zarządu firmy Wealth Solutions, Michała Kowalskiego – Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Produktów Inwestycyjnych firmy Wealth Solutions, a także Marcina Krasonia – Redaktora Naczelnego Structus.pl.
Kwestie, które zostały poruszone na konferencji to m.in.:
a)konstrukcja produktu strukturyzowanego i zasady wyceny poszczególnych elementów,
b)stabilizacja zmienności – zasady działania i korzyści dla inwestorów,
c)strategie inwestycyjne stosowane w produktach strukturyzowanych,
d)polski rynek produktów strukturyzowanych – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?,
e)jak świadomie inwestować w produkty strukturyzowane?
22.Uczestnictwo w konferencji zorganizowanej w Krakowie (Hotel Qubus) wspólnie przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Dom Maklerski BZ WBK, której temat brzmiał: „ETF – czyli kup sobie indeks”. Konferencja miała na celu przedstawić zalety i zasady notowania na giełdzie funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds) oraz wskazać możliwości inwestycyjne jakie kryją w sobie tego typu instrumenty. Spotkanie było prowadzone m.in. przez Dr Tomasza Miziołka - eksperta w dziedzinie ETF-ów oraz Grzegorza Pułkotyckiego – CFA, DM BZ WBK.
23.Udział w konferencji, która została zorganizowana w Katowicach w Park Hotel Diament przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Dom Maklerski BOŚ S.A., której tematem była: „ANALIZA TECHNICZNA – jak wybrać spółki i ujarzmić formacje”. Celem spotkania była próba pokazania metod interpretacji formacji analizy technicznej jako narzędzia wspomagającego proces inwestycyjny. Konferencja była prowadzona m.in. przez Michała Pietrzycę – analityka technicznego DM BOŚ oraz Grzegorza Zalewskiego – eksperta DM BOŚ, twórcę portalu Futures.pl.
Podstawowe kwestie poruszone podczas konferencji:
a)kluczowe wskaźniki Analizy Technicznej,
b)ocena sytuacji rynkowej,
c)wstępna selekcja spółek,
d)filtrowanie kluczem do sukcesu,
e)wyniki Technicznej Analizy Sektorowej,
f)formacje techniczne – jak rozpoznawać na wykresach,
g)błędy poznawcze wpływające na statystyki,
h)formacje jako podstawa realnego inwestowania,
i)system transakcyjny.
24.Odbycie szkolenia w Warszawie z zakresu wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
25.Udział w warsztatach zatytułowanych „Forum Lokalnych Leaderów” organizowanych przez Pion Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A., których celem było rozwijanie kompetencji menedżerskich u wyselekcjonowanej grupy Doradców Private Banking.
26.Uczestnictwo w konferencji finansowej zorganizowanej w Krakowie w Hotelu Galaxy. Podczas konferencji poruszano następujące tematy:
a)znaczenie informacji gospodarczej w biznesie,
b)indywidualny styl funkcjonowania, a sukcesy w środowisku pracy,
c)cykl kariery przywódców i rządzące nim prawa
27.Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych, które dotyczyły ”Pozyskania kapitału na rozwój firmy poprzez emisję akcji lub obligacji”. Warsztaty były prowadzone m.in. przez Radcę Prawnego, przedstawiciela bankowości inwestycyjnej, osoby ze strony firmy audytorskiej jak również przedstawiciela Autoryzowanego Doradcy. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się również kadra zarządzająca spółek, które są notowane na GPW w Warszawie
1.Szkolenie z zakresu „Zarządzania zespołem ludzi” (Team Management) zakończone uzyskaniem Certyfikatu nr 1096. Szkolenie odbyło się w MG Centrum Szkoleń i Korepetycji.
2.Szkolenie z zakresu „NLP” zakończone uzyskaniem Certyfikatu nr 013981. Szkolenie odbyło się w Net Akademia.
3.Szkolenie z zakresu „Komunikacja w biznesie” zakończone uzyskaniem Certyfikatu nr 013842. Szkolenie odbyło się w Net Akademia.
4.Szkolenie z zakresu „Prowadzenie Procesu Rekrutacji” zakończone uzyskaniem Certyfikatu. Szkolenie odbyło się w Akademii Sukcesu.
5.Szkolenie z zakresu „Reklama w e-biznesie” zakończone uzyskaniem Certyfikatu nr 013849. Szkolenie odbyło się w Net Akademia.
6.Ukończenie szkolenia z zakresu inwestycji na rynku nieruchomości i uzyskanie Certyfikatu „Doradcy Rynku Nieruchomości”.
7.Szkolenie z zakresu „Budowanie zespołu sprzedaży” zakończone uzyskaniem Certyfikatu. Szkolenie odbyło się w Akademii Sukcesu.
8.Szkolenie z zakresu „Zarządzanie projektem” zakończone uzyskaniem Certyfikatu nr 013875. Szkolenie odbyło się w Net Akademia.
9.Certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego w firmie Polskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.
10.Ukończenie szkolenia z zakresu oferty produktowej firmy Polskie Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. i uzyskanie certyfikatu Doradcy Finansowego Polskiego Doradztwa Finansowego Sp. z o.o.
11.Szkolenie podstawowe dla pośredników z oferowanych kredytów hipotecznych przez GE Money Bank odbyte w centrali banku w Warszawie.
12.Szkolenie z produktów hipotecznych oferowanych przez Bank Millennium odbyte w centrali banku w Warszawie.
13.Odbycie szkoleń z produktów hipotecznych oferowanych przez pozostałe banki współpracujące z firmą Homest Swiss S.A. w oddziale firmy Homest Swiss S.A.
14.Uzyskanie świadectwa ukończenia szkolenia z zakresu "Nowoczesnych metod rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych" organizowanego przez firmę "TOP ARH" w Warszawie
15.Szkolenie z zakresu polityki kredytowej (kredytu gotówkowego i konsolidacyjnego) oferowanego przez db kredyt odbyte w Deutsche Bank PBC S.A. w Warszawie
16.Szkolenie z produktu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ odbyte w Nordea Bank Polska S.A. w Warszawie,
17.Odbycie szkolenia w Łodzi organizowanego przez Nordea Bank Polska S.A., którego tematem był: „Rozwój Kompetencji Doradców Private Banking”,
18.Uczestnictwo w szkoleniu licencyjnym w Warszawie organizowanego przez Nordea Bank Polska S.A. zakończonego zdanym egzaminem uprawniającym do wykonywania czynności agencyjnych,
19.Udział w konferencji „Road-show funduszy Nordea” prowadzonej przez zarządzających, a także przedstawicieli funduszy inwestycyjnych takich jak: ING TFI S.A., Skarbiec TFI S.A., TFI Allianz S.A., Union Investment TFI, Nordea Life & Pensions, którego tematem była aktualna sytuacja gospodarcza w Polsce i na Świecie oraz związane z tym możliwości inwestycyjne,
20.Uczestnictwo w Akademii Inwestycyjnej II zorganizowanej przez trenerów Nordea Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi, której tematem były „Fundusze inwestycyjne, a rynek kapitałowy”,
21.Udział w konferencji zorganizowanej w siedzibie Gazety Giełdy „Parkiet” w Warszawie, której temat przewodnim były: „PRODUKTY STRUKTURYZOWANE – inżynieria finansowa w służbie Twojego portfela”. Konferencja była prowadzona m.in. przez Ahmad’a Chaudry – Head of Strategic Marketing, Retail Structured Products The Royal Bank of Scotland (RBS), Macieja Kossowskiego – Prezesa Zarządu firmy Wealth Solutions, Michała Kowalskiego – Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Produktów Inwestycyjnych firmy Wealth Solutions, a także Marcina Krasonia – Redaktora Naczelnego Structus.pl.
Kwestie, które zostały poruszone na konferencji to m.in.:
a)konstrukcja produktu strukturyzowanego i zasady wyceny poszczególnych elementów,
b)stabilizacja zmienności – zasady działania i korzyści dla inwestorów,
c)strategie inwestycyjne stosowane w produktach strukturyzowanych,
d)polski rynek produktów strukturyzowanych – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?,
e)jak świadomie inwestować w produkty strukturyzowane?
22.Uczestnictwo w konferencji zorganizowanej w Krakowie (Hotel Qubus) wspólnie przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Dom Maklerski BZ WBK, której temat brzmiał: „ETF – czyli kup sobie indeks”. Konferencja miała na celu przedstawić zalety i zasady notowania na giełdzie funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds) oraz wskazać możliwości inwestycyjne jakie kryją w sobie tego typu instrumenty. Spotkanie było prowadzone m.in. przez Dr Tomasza Miziołka - eksperta w dziedzinie ETF-ów oraz Grzegorza Pułkotyckiego – CFA, DM BZ WBK.
23.Udział w konferencji, która została zorganizowana w Katowicach w Park Hotel Diament przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Dom Maklerski BOŚ S.A., której tematem była: „ANALIZA TECHNICZNA – jak wybrać spółki i ujarzmić formacje”. Celem spotkania była próba pokazania metod interpretacji formacji analizy technicznej jako narzędzia wspomagającego proces inwestycyjny. Konferencja była prowadzona m.in. przez Michała Pietrzycę – analityka technicznego DM BOŚ oraz Grzegorza Zalewskiego – eksperta DM BOŚ, twórcę portalu Futures.pl.
Podstawowe kwestie poruszone podczas konferencji:
a)kluczowe wskaźniki Analizy Technicznej,
b)ocena sytuacji rynkowej,
c)wstępna selekcja spółek,
d)filtrowanie kluczem do sukcesu,
e)wyniki Technicznej Analizy Sektorowej,
f)formacje techniczne – jak rozpoznawać na wykresach,
g)błędy poznawcze wpływające na statystyki,
h)formacje jako podstawa realnego inwestowania,
i)system transakcyjny.
24.Odbycie szkolenia w Warszawie z zakresu wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.
25.Udział w warsztatach zatytułowanych „Forum Lokalnych Leaderów” organizowanych przez Pion Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A., których celem było rozwijanie kompetencji menedżerskich u wyselekcjonowanej grupy Doradców Private Banking.
26.Uczestnictwo w konferencji finansowej zorganizowanej w Krakowie w Hotelu Galaxy. Podczas konferencji poruszano następujące tematy:
a)znaczenie informacji gospodarczej w biznesie,
b)indywidualny styl funkcjonowania, a sukcesy w środowisku pracy,
c)cykl kariery przywódców i rządzące nim prawa
27.Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych, które dotyczyły ”Pozyskania kapitału na rozwój firmy poprzez emisję akcji lub obligacji”. Warsztaty były prowadzone m.in. przez Radcę Prawnego, przedstawiciela bankowości inwestycyjnej, osoby ze strony firmy audytorskiej jak również przedstawiciela Autoryzowanego Doradcy. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się również kadra zarządzająca spółek, które są notowane na GPW w Warszawie
Edukacja
Specjalizacje
Bankowość
Bankowość inwestycyjna
Zainteresowania
Muzyka, Sport, Motoryzacja, Telekomunikacja, Gospodarka, Polityka, Finanse, Reklama, PR, Psychologia
Grupy
Banki
pracujesz w banku? chcesz pracować w banku? podziel sie swoimi doswiadczeniami - dowiedz sie wiecej... znajdz swoje miejsce pracy...
BIZNES współpraca i partnerzy
Otwarta grupa dla przedsiębiorców poszukujących partnerów biznesowych, współpracowników, pomysłów.
Deutsche Bank PBC S.A.
Grupa zrzeszająca wszystkich pracowników i osoby związane z Deutsche Bank PBC S.A. oraz grupą kapitałową Deutsche.
http://www.deutsche-bank-pbc.pl/
Doradcy Finansowi FIRMY
Opinie Klientów i Doradców na temat wszelkiego typu firm Doradztwa Finansowego i Banków istniejących na naszym rynku.
Fundusze inwestycyjne
Dla osób zainteresowanych funduszami inwestycyjnymi.
Rynek TFI rozwija się bardzo dynamicznie. Nasza grupa ma pomóc w odnalezieniu się na tym rynku.
Giełda
Giełda Papierów Wartościowych staje się coraz ważniejszym elementem gospodarki. Nasza grupa powstała aby wszystkim zarówno początkującym jak i dobrze obeznanym z rynkiem pomóc w wymianie doświadczeń i
Giełda - analizy - podsumowania
Grupa dedykowana do ludzi zainteresoanych, zaanagżowanych w inwestycje na rynkach kapitałowych, szczeólnie na GPW.
Inwestor: CZEGO ROBIĆ NIE WOLNO (akcje,giełda, fundusze, forex, kontrakty terminowe)
DLACZEGO 90% LUDZI TRACI PIENIĄDZE NA GIEŁDZIE?
Mój Własny Biznes
Dla wszystkich, którzy marzą aby otworzyć swój własny biznes lub już go mają. Pomysły, porady itp.