Michał Zator

- odpowiedzialność za realizację celów biznesowych w segmencie Klienta zamożnego w ramach podległego Zespołu Opiekunów Klienta Citigold,
- wspieranie i motywowanie do rozwoju podległych pracowników- wpływ na utrzymanie odpowiednich standardów jakości obsługi i satysfakcję Klientów Citigold,
- reprezentowanie firmy przed Klientami i jednostkami zewnętrznymi,
- odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem poprzez dobór kadry.

jak niżej

- wsparcie procesu sprzedaży FIO i FIZ,
- promowanie produktów inwestycyjnych i oferty TFI,
- utrzymywanie i budowanie relacji z partnerami biznesowymi,
- dbałość o pełne uproduktywnienie obecnych Klientów i dystrybutorów,
- analiza potrzeb i oczekiwań Klienta w kontekście oferty inwestycyjnej,
- monitoring otoczenia konkurencyjnego,
- wsparcie kluczowych Klientów w budowaniu portfela inwestycyjnego przy szczególnym uwzględnieniu indywidulanej sytuacji, potrzeb oraz adekwatnego i akceptowalnego poziomu ryzyka,
- prowadzenie bieżącej obserwacji sytuacji na rynkach finansowych i kapitałowych,
- prowadzenie szkoleń i wsparcie merytoryczne.

- pełnienie funkcji opiekuna portfela Klientów objętych ofertą Wealth Management, budowanie długotrwałych relacji z Klientem, zapewnienie wysokiego, profesjonalnego poziomu obsługi Klienta,
- przeprowadzanie analizy bieżącej struktury majątku Klienta oraz identyfikowanie jego potrzeb,
- wspieranie Klienta przy sporządzaniu planów finansowych oraz wyborze odpowiednich dla Klienta produktów i usług,
- przygotowania dla Klientów propozycji rozwiązań w zakresie zarządzania strukturą majątku i jego dziedziczenia czy optymalizacji podatkowej,
- przygotowanie rozwiązań i prowadzenie obsługi w ramach oferty Family Office,
- pozyskiwanie referencji, tworzenie listy potencjalnych Klientów oraz aktywne pozyskiwanie nowych, budowa własnego portfela Klientów,
- wykonywanie na podstawie imiennego pełnomocnictwa czynności związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A. w ramach prowadzonej przez Biuro działalności maklerskiej,
- oferowanie Usług Zarządzania Portfelowego czy Indywidualnych Strategii Inwestycyjnych świadczonych przez Biuro Maklerskie,
- w ramach świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego przygotowywanie i przekazywanie Klientom odpowiedniej dla nich rekomendacji,
- współpraca z Doradcami Korporacyjnej Sieci Sprzedaży przy zarządzaniu majątkiem rodzinnym Klientów,
- udzielanie kompleksowej i fachowej informacji, prowadzenie sprzedaży oraz obsługi w zakresie produktów i usług bankowych skierowanych do Klientów segmentu Wealth Management zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi,
- dokonywanie wstępnej i bieżącej kontroli dokumentów związanych z zakresem działania stanowiska, zatwierdzanie dokumentów w ramach posiadanego pełnomocnictwa, uprawnień i kompetencji i przekazywanie dokumentów do odpowiednich jednostek w Banku zgodnie z obowiązującymi w ING Bank Śląski S.A. procedurami,
- prowadzenie bieżącej obserwacji sytuacji na rynkach finansowych i kapitałowych oraz udzielanie informacji Klientom na ten temat.

- odpowiedzialność za realizację celów biznesowych w segmencie Private Banking i Personal Banking poprzez powiększanie portfela Klientów w obszarze produktów specjalistycznych w ramach podległego Centrum Private Banking zarządzając zespołem doradców,
- zapewnianie efektywnej współpracy pomiędzy Centrum Private Banking a Dyrektorami Obszarowymi w regionie detalicznym w zakresie obsługi Klientów Segmentów Personal i Private Banking,
- tworzenie i komunikowanie kierunku działania podległego Centrum Private Banking zgodnie ze strategią firmy,
- odpowiedzialność za realizację regionalnego planu sprzedaży dla segmentu Private Banking i Personal Banking (przydzielanie celów sprzedażowych dla doradców i monitoring realizacji planu sprzedaży),
- wspieranie i motywowanie do rozwoju podległych pracowników- wpływ na utrzymanie odpowiednich standardów jakości obsługi i satysfakcję Klientów Centrum Private Banking,
- wykonywanie na podstawie imiennego pełnomocnictwa czynności związane z zawieraniem umów o świadczenie usług przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A., w ramach prowadzonej przez Biuro działalności maklerskiej,
- przygotowywanie i przekazywanie Klientom odpowiednich dla Nich rekomendacji, w ramach świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego,
- reprezentowanie firmy przed Klientami i jednostkami zewnętrznymi,
- odpowiedzialność za zarządzanie zespołem poprzez dobór kadry,
- odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, procedur i standardów ING w podległym Centrum Private Banking.

- dostarczanie wiedzy dotyczącej dedykowanych rozwiązań inwestycyjnych w oparciu o analizę potrzeb i oczekiwań Klienta, przy uwzględnieniu adekwatnego i akceptowalnego poziomu ryzyka,
- przeprowadzanie cyklicznych szkoleń na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego min. w Centrum Private Banking i Personal Banking (obsługa Klienta VIP), jak również dla Mass Market,
- monitoring otoczenia konkurencyjnego,
- analizowanie potrzeb Klientów VIP w zakresie produktów inwestycyjnych,
- spotkania i rozmowy z kluczowymi Klientami Banku dot. oferty inwestycyjnej,
- wsparcie Managerów w Regionach w realizacji planów inwestycyjnych,
- wsparcie Doradców Private Banking, Personal Banking jak i Doradców Mass Market w realizacji
planów inwestycyjnych,
- monitoring struktury portfela inwestycyjnego Regionów,
- koordynowanie współpracy z partnerami zewnętrznymi - TFI,
- przygotowywanie i organizowanie prezentacji dla Pracowników Banku oraz dla Klientów dotyczących oferowanych przez Banku produktów inwestycyjnych,
- inicjowanie zmian produktowych w oparciu o potrzeby Klientów,
- współpraca z Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A.,
- wsparcie Segmentu Przedsiębiorców (efekt synergii z Segmentem Klienta Zamożnego).

- funkcja opiekuna Klienta Zamożnego – zapewnianie wysokiego i profesjonalnego poziomu obsługi Klienta VIP,
- budowanie i obsługa portfela Klientów VIP, ze szczególnym uwzględnieniem produktów o charakterze inwestycyjnym,
- aktywne pozyskiwanie nowych Klientów, referencji oraz tworzenie listy potencjalnych Klientów,
- oferowanie produktów inwestycyjnych adekwatnych do danego profilu Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka danej inwestycji
- dbałość o długoterminowe relacje z Klientami,
- negocjowanie warunków cenowych,
- udzielanie kompleksowej i fachowej informacji dotyczącej produktów i usług bankowych,
- realizowanie indywidualnych oraz zespołowych celów i limitów sprzedażowych,
- zastępowanie Managera Zespołu ds. Personal Banking.

- funkcja opiekuna Klienta Zamożnego – zapewnianie wysokiego i profesjonalnego poziomu obsługi Klienta VIP,
- budowanie i obsługa portfela Klientów VIP, ze szczególnym uwzględnieniem produktów o charakterze inwestycyjnym,
- aktywne pozyskiwanie nowych Klientów, referencji oraz tworzenie listy potencjalnych Klientów,
- oferowanie produktów inwestycyjnych adekwatnych do danego profilu Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka danej inwestycji
- dbałość o długoterminowe relacje z Klientami,
- negocjowanie warunków cenowych,
- udzielanie kompleksowej i fachowej informacji dotyczącej produktów i usług bankowych,
- realizowanie indywidualnych oraz zespołowych celów i limitów sprzedażowych.

- wsparcie administracyjne i sprzedażowe Zespołu Doradców ds. Personal Banking,
- przygotowywanie raportów dla Doradców i Managerów ds. Personal Banking,
- kompletowanie i segregowanie dokumentacji operacyjnej i kredytowej,
- obsługa Klientów VIP,
- dbałość o długoterminowe relacje z Klientami,
- udzielanie kompleksowej i fachowej informacji dotyczącej produktów i usług bankowych,
- realizowanie indywidualnych oraz zespołowych celów i limitów sprzedażowych.

- obsługa Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych / firm,
- obsługa kasowo- walutowa (czynności kasowo- skarbcowe),
- czynności związane z gotówkową i bezgotówkową obsługą transakcyjną Klienta,
- udzielanie kompleksowej i fachowej informacji dotyczącej produktów i usług bankowych,
- realizowanie indywidualnych oraz zespołowych celów i limitów sprzedażowych,
- oferowanie produktów oraz usług bankowych o charakterze kredytowym i inwestycyjnym,
- aktywne pozyskiwanie nowych Klientów

j.w.

j.w.

Praktyki zawodowe w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.