Michał Truszkowski

- aktywne rozpoznawanie oczekiwań finansowych klientów i oferowanie odpowiednich rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb
- realizacja wyznaczonych działań sprzedażowych poprzez efektywne pozyskiwanie klientów z grupy docelowej w oddziale oraz poza nim oraz budowanie i pogłębianie relacji z klientami
- dążenie do wzrostu wartości przypisanego portfela
- dążenie do wzrostu liczby klientów z segmentu klienta zamożnego poprzez efektywne wykorzystanie procesu sprzedaży (m.in. poprzez wykorzystanie poleceń uzyskanych od istniejących klientów Banku, swoje własne kontakty, cross sell) oraz odpowiedzialność za utrzymanie dotychczasowych klientów
- bieżące informowanie i poszerzanie wiedzy klientów o produktach oferowanych przez bank
- udział w akcjach mikromarketingowych, seminariach, przygotowywanie i organizacja prezentacji dotyczących produktów oferowanych przez Bank dla istniejących i potencjalnych klientów Banku
- zapewnienie aktualnym i potencjalnym klientom wysokiej jakości sprzedaży i zindywidualizowanej obsługi zgodnie ze Standardami sprzedaży i obsługi klienta Citigrow
- ciągłe pogłębianie wiedzy na temat aktualnej sytuacji finansowej i ekonomicznej rynku trendów i zachowań w celu lepszego informowania klientów Banku, jak te czynniki mogą wpłynąć na podejmowane przez klienta decyzje finansowe
- współpraca z Asystentem ds. Relacji z Klientami Citigold w celu podniesienie jakości świadczonych usług

Zakres obowiązków:

* Odpowiedzialność za wyniki oraz zgodną z budżetem realizacje założonych w danym okresie indywidualnych planów przychodowych (ok 40000PLN przychodu new money miesięcznie)
* Sprzedaż produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych (fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte, certyfikaty i obligacje strukturyzowane, produkty regularnego oszczędzania, ubezpieczenia ochronne, produkty ze składka jednorazową).
* Rozwijanie oraz utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientami przypisanymi do portfela (do 250 Klientów z segmentu w portfelu doradcy)
* Dostarczanie Klientom z segmentu Klienta Zamożnego oraz Private Banking odpowiednich rozwiązań finansowych zgodnie ze strategią Banku, planem operacyjnym oddziału uwzględniając przypisany segment Klienta oraz jego indywidualne potrzeby
* Ścisła współpraca z Menedżerem Private Banking w celu jak najwyższego standardu obsługi Klienta z segmentu Private Banking
* Pozyskiwanie z rynku nowych Klientów z segmentu Klienta Zamożnego oraz Private Banking
* Zapewnianie wysokiej jakości obsługi zgodnie z wewnętrznymi standardami i regulacjami obowiązującymi w Banku
* Wspieranie budowania marki Banku m.in. poprzez budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych z Klientami z przypisanego segmentu Klienta
* Wspieranie innych członków zespołu oraz współudział we wdrożeniu nowych pracowników do pracy poprzez dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniami