Magdalena Rokicka

• odpowiedzialność za funkcjonowanie oraz modyfikację wybranych produktów życia indywidualnego, monitorowanie wyników sprzedaży, rentowności, poziomu lapsów i skarg
• zarządzanie inicjatywami związanymi z wdrażaniem lub modyfikacją produktów, z rozwojem narzędzi wspierających sprzedaż lub usprawniających obsługę posprzedażową
• poszukiwanie rozwiązań pozwalających na utrzymanie i rozbudowę portfela klientów
• monitorowanie rejestru klauzul abuzywnych, śledzenie wytycznych i rekomendacji urzędów nadzoru oraz przebudowywanie produktów pod kątem wymogów legislacyjnych

• udział w projektach związanych z wdrażaniem nowych produktów życia indywidualnego lub modyfikacją istniejących, samodzielne prowadzenie projektów
• badanie rynku i analiza potrzeb klientów, monitoring produktów z obszaru ubezpieczeń indywidualnych na życie
• przygotowanie specyfikacji produktowej i określanie wymagań biznesowych pod kątem implementacji nowych rozwiązań systemowych
• opracowanie dokumentacji produktowej, nadzór nad jej poprawnością formalną i prawną

• Analiza branży ubezpieczeniowej, śledzenie trendów, monitoring produktów z obszaru ubezpieczeń indywidualnych na życie
• Współpraca/kierowanie projektami związanymi z wdrażaniem nowych produktów, przygotowanie specyfikacji produktowej i wymagań biznesowych, współpraca z innymi działami firmy (IT, Dep. Prawny, Obsługa, Sprzedaż, Marketing) na każdym etapie projektu
• Tworzenie i modyfikacja dokumentacji produktowej, nadzór nad jej poprawnością formalną i prawną
• Udział w przygotowywaniu oferty produktowej dla kanału bancassurance
• Udzielanie wsparcia merytorycznego dla sieci sprzedaży, przeprowadzanie szkoleń produktowych
• Opracowywanie procedur usprawniających implementację i obsługę ubezpieczeń życiowych
• Udział w opiniowaniu materiałów marketingowych

Obsługa indywidualnych ubezpieczeń na życie:
• Rejestracja operacji polisowych (wykupy, częściowe wykupy, operacje na funduszach, pożyczki, gwarancje, potwierdzanie cesji)
• Akceptacja wypłat
• Korespondencyjna obsługa skarg i odwołań
• Obsługa Klientów VIP
• Udzielanie odpowiedzi Agentom/ Klientom na zapytania telefoniczne i mailowe związane z obsługą polis indywidualnych na życie
• Obsługa wpłat transferowych na IKE
• Udział w opiniowaniu ogólnych warunków ubezpieczeń, opracowywanie procedur i instrukcji obsługowych
• Tworzenie prezentacji i prowadzenie szkoleń dla Agentów
• Przeprowadzanie testów nowych produktów/funkcjonalności w systemie obsługi polis

• prowadzenie korespondencji w zakresie informacji objętych tajemnicą bankową na żądanie upoważnionych instytucji państwowych (Sądu, Prokuratury, Policji itd.)
• kontrola i akceptacja zaświadczeń i opinii bankowych przygotowanych przez członków zespołu
• udział w opracowaniu i udoskonalaniu procedur oraz procesów operacyjnych