Maciej Włoskiewicz

Kompleksowe doradztwo w zakresie:
- szeroko rozumianych finansów osobistych,
- optymalizacji zaciągniętych zobowiązań,
- przemyślanych i dochodowych inwestycji,
- ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe.

- zarządzałem portfelem Klientów Zamożnych i pozyskiwałem nowych klientów dla Banku,
- otworzyłem 60 nowych rachunków w pierwszym kwartale mojej pracy,
- sprzedawałem wysokie wolumeny funduszy inwestycyjnych,
- realizowałem plany sprzedażowe na wysokim poziomie (inwestycje, rachunki, kredyty),
- nawiązywałem i utrzymywałem długoterminowe relacje z klientami w oparciu o wysoką jakość obsługi,
- uzyskałem wysoki wskaźnik retencji (70%),
- umiejętnie prowadziłem rozmowy z roszczeniowymi klientami, czego rezultatem było ich finalne zadowolenie z usług Banku,
- aktualizowałem swój poziom wiedzy nt. produktów bankowych konkurencji,
- monitorowałem rynki finansowe.

- zajmowałem się budowaniem Zespołu Konsultantów w ramach ścieżki menedżerskiej,
- pozyskiwałem i obsługiwałem klientów,
- zajmowałem się doradztwem w zakresie ubezpieczeń życiowych i planów emerytalnych,
- prowadziłem obsługę posprzedażową klientów,
- kształtowałem pozytywny wizerunek firmy.

- pozyskiwałem nowych klientów z leadów przekazanych przez Dział Marketingu Szkoły Inwestowania,
- budowałem portfele inwestycyjne dla klientów,
- zajmowałem się planowaniem finansów osobistych i osiągnięciem niezależności finansowej,
- oferowałem klientom szeroki zakres produktów: polisy inwestycyjne typu unit-linked, fundusze inwestycyjne, inwestycje alternatywne,
- zajmowałem się edukacją finansową klientów, długoterminowym serwisem i opieką nad ich inwestycjami.

- pozyskiwałem i obsługiwałem klientów,
- zajmowałem się doradztwem w zakresie zabezpieczenia majątku, ubezpieczeń, kredytów hipotecznych i funduszy inwestycyjnych.

- zajmowałem się weryfikacją raportów pokontrolnych oraz wniosków o przyznanie pomocy finansowej,
- dokonywałem oceny merytorycznej kosztorysów inwestorskich,
- zajmowałem się obsługą beneficjentów.