Łukasz Rutkowski

Pozyskiwanie transakcji z obszaru finansowania strukturyzowanego, budowa oraz utrzymywanie relacji biznesowych z klientami. Reprezentowanie banku w bilateralnych relacjach z klientami oraz w klubach/konsorcjach bankowych. Udział w procesie kredytowym od spotkania z Klientem po podpisanie dokumentacji kredytowej oraz bieżąca obsługa portfela (zwiększenia, waiver’y, pay-off’y, zwolnienia zabezpieczeń, miękka restrukturyzacja). Strukturyzacja transakcji project finance, leveraged finance oraz finansowania nieruchomości komercyjnych. Negocjacje term sheet oraz dokumentacji kredytowej, często wg standardu LMA. Wydawanie opinii o projekcie. Prezentowanie projektu na posiedzeniu komitetu kredytowego banku, zarządu banku oraz rady nadzorczej. Weryfikacja warunków uruchomienia kredytów. Zarządzanie pakietem zabezpieczeń kredytu. Koordynacja zespołów projektowych m. in. Sprzedaży, Departamentu Ryzyka Kredytowego, Skarbu, Prawnego oraz Administracji Kredytowej.

Zarządzanie portfelem klientów korporacyjnych. Rozwój biznesu. Sektor dominujący: nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe

Udzielanie kredytów związanych m.in. z finansowaniem dużych projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych, aktywów o wysokiej wartości jednostkowej, fuzji i przejęć (M&A, LBO, MBO), project finance, udzielanie kredytów konsorcjalnych oraz innych typów finansowania wymagających pogłębionej analizy przepływów finansowych kredytobiorcy

Zarządzanie procesem kredytowym: kredyty konsorcjalne, project finance, transakcje strukturyzowane, M&A, LBO, MBO, nieruchomości komercyjne, duże projekty inwestycyjne (capex)

Doradztwo w transakcjach M&A, IPO i SPO, project finance. Pozyskiwanie i strukturyzowanie finansowania. Tworzenie modeli finansowych, wycena przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części i znaków towarowych. Opracowywanie biznes planów, prospektów emisyjnych, dokumentów informacyjnych (NewConnect), memorandów informacyjnych, analiz finansowych i ekonomicznych. Pozyskiwanie nowych projektów