Łukasz Martyniec

prowadzenie wykładów i warsztatów z zakresu sukcesji biznesu rodzinnego, przekazywania majątku prywatnego z pokolenia na pokolenie i pozostałych zagadnień z wiązanych z planowaniem spadkowym.

wykłady z zakresu planowania spadkowego, elementów prawa spadkowego, handlowego, rodzinnego i podatkowego w połączeniu z produktami finansowymi dla doradców finansowych, zasady tworzenia planu sukcesji w spółce i rodzinie, ubezpieczenie wspólników

Specjalizuję się w doradztwie przy zarządzaniu majątkiem oraz doradztwie sukcesyjnym. Jako jedna z pierwszych kancelarii sukcesyjnych w Polsce zajmuję się budową kompleksowych Planów Sukcesji oraz szkoleniami w tym zakresie. Od 2000 r. firma działała pod nazwą WM GROUP. Nazwa została zmieniona w styczniu 2014 r. ze względu na rodzinny charakter firmy.

W naszej pracy skupiam się na następujących płaszczyznach czy ryzykach:

- śmierć właściciela albo wspólnika firmy - zabezpieczenie przed skutkami prawnymi, finansowymi i gospodarczymi,

- doradztwo dla firm rodzinnych w procesie sukcesji oraz przy budowie planu awaryjnego, tworzenie zasad i dokumentów Ładu Rodzinnego, w tym konstytucje rodzinne,

- długookresowe zarządzanie majątkiem w rodzinie - planowe przekazywanie go pomiędzy pokoleniami, z dbałością o płynność zarządzania, właściwy podział majątku (w tym wysokość i źródło finansowania spłat wzajemnych), kwestie fiskalne oraz wartości rodzinne,

- długookresowe zarządzanie firmą czy grupą kapitałową - Plan Sukcesji rozumiany jako sukcesja własności, władzy i odpowiedzialności w organizacji gospodarczej, zachowanie własności firmy w rękach wyznaczonych wspólników i spadkobierców, wraz z oceną skutków finansowych i optymalnym źródłem finansowania spłat oraz podatków,

- doradztwo przy tworzeniu fundacji rodzinnych, zapobiegających podziałowi majątku lub firmy przez następne pokolenia oraz optymalizację podatkową,

- optymalizacja struktury firm w grupie firm powiązanych rodzinnie lub kapitałowo - dobór właściwych rozwiązań prawnych i finansowych w uwzględnieniem wymienionych obok ryzyk,

- optymalizacja majątkowa w rodzinie - ułożenie odpowiedniej struktury majątkowej, kwestie podziału majątku, mediacje z tym związane,

- zabezpieczenie majątku prywatnego przed zobowiązaniami firmy, ograniczenie ryzyka gospodarczego wyłącznie do niektórych składników majątkowych firmy, zabezpieczenie nieruchomości firmowych i prywatnych,

- optymalizacja podatkowa na podstawie prawa krajowego i wybranych państw obcych, poszukiwanie korzyści podatkowych, przekształcanie spółek kapitałowych w osobowe, zmniejszanie obciążeń fiskalnych przy sprzedaży czy umarzaniu udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych,

- optymalizacja zarządzania w firmie, zabezpieczenie zarządzania w długim okresie czasu, zarządzanie majątkiem dziecka na zlecenie,

- pomoc w sprzedaży firm (przygotowanie firmy do sprzedaży, poszukiwanie kontrahentów, negocjacje, dostosowanie formuły prawnej i podatkowej transakcji, realizacja),

- zakładanie spółek prawa handlowego, przekształcenia, aporty, fuzje, podziały spółek.