Łukasz Krawczyk

Jako Doradca oferuję kompleksowe doradztwo przy finansowaniu nieruchomości, w tym finansowanie strukturyzowane oraz usługi zarządzania długiem dla poszczególnych nieruchomości, portfeli nieruchomości oraz przedsiębiorstw, skierowane do klientów korporacyjnych, inwestorów oraz przedsiębiorców dotyczące wszelkich kategorii aktywów, w tym nieruchomości biurowych, wielorodzinnych, handlowych oraz nieruchomości magazynowych.

Opracowuję oraz wdrażam rozwiązania, których celem jest optymalizacja finansowa, maksymalizacja wartości, oraz redukcja kosztów transakcji w celu poprawy wyników firmy oraz zwiększeniu zwrotu z kapitału dla Inwestorów.

Pomagam przygotować strategie finasowania oraz znaleźć jego najbardziej odpowiednią formę dostosowaną do danego projektu. Odpowiadam za wszystkie etapy procesu, od przygotowania materiałów informacyjnych – memorandum finansowe, poprzez procedurę przetargową, aż do zamknięcia transakcji. Wspieram pożyczkobiorcę podczas negocjacji z pożyczkodawcą w zakresie warunków komercyjnych i niekomercyjnych, w tym podstawowych parametrów pożyczki, warunków zabezpieczeń, obowiązków sprawozdawczych, podstaw do wypowiedzenia pożyczki itp. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz regularnym kontaktom z sektorem bankowym jestem w stanie wynegocjować najlepsze warunki na rynku.

Zakres świadczonych usług:
• Przygotowanie wstępnej struktury dla potencjalnej Transakcji;
• Przygotowanie biznes planu / memorandum finansowego Projektu;
• Pomoc podczas negocjacji warunków brzegowych transakcji – Term Sheet z potencjalnymi kredytodawcami;
• Modelowanie finansowe transakcji w tym przygotowanie wymaganych modeli przepływów pieniężnych – Cash Flow/ prognoz finansowych Projektu;
• Przygotowanie wymaganych wniosków kredytowych;
• Pomoc w negocjacjach z bankami lub innym stronami zaangażowanym w Projekt w tym dostarczenie wymaganych wyjaśnień wszystkich aspektów finansowych i / lub prawnych Transakcji;
• Pomoc dla Klienta w negocjacjach umowy kredytowej, dokumentów zabezpieczeń wraz dokumentacją hedgingową;
• Pomoc przy spełnieniu warunków zawieszających do pierwszego ciągnienia kredytu;
• Obsługa potransakcyjna Projektu – cykliczne raportowanie do Banku.

Zadania i obowiązki:
• Pozyskiwanie i strukturyzowanie transakcji, analiza projektów;
• Przygotowywanie i negocjowanie warunków brzegowych transakcji (Term Sheet) oraz rekomendacji do ryzyka (aplikacji kredytowych);
• Zarządzanie portfelem projektów komercyjnych (biurowce, centra handlowe, obiekty logistyczno -magazynowe) i deweloperskich (projekty mieszkaniowe i aparthotelowe) - przeszło 30 projekty i łączna kwota udzielonego finansowania ok 1,6 mld PLN;
• Koordynowanie i wsparcie członków zespołu w realizacji transakcji nieruchomościowych (mentoring);
• Analiza finansowa i modelowanie przyszłych przepływów pieniężnych (Cash Flow), estymacja wskaźników finansowych;
• Prowadzenie negocjacji umów kredytowych i dokumentów zabezpieczeń oraz koordynowanie całego procesu finansowania;
• Współpraca z zewnętrznymi doradcami partycypującymi w transakcjach (tj. kancelariami prawnymi, doradcami podatkowymi, club - deal partnerami, agentami konsorcjów, rzeczoznawcami i doradcami technicznymi);
• Opiniowanie raportów technicznych: DD technicznych, raportów: wstępnych, okresowych i końcowych inwestycji przygotowanych przez niezależnych doradców technicznych;
• Zatwierdzanie raportów z badania prawnego (legal DD) oraz opinii prawnych.

Zadania i obowiązki:
• Pozyskiwanie i strukturyzowanie transakcji, analiza projektów;
• Zarządzanie portfelem projektów komercyjnych i deweloperskich (20 projektów, łączna kwota finansowania ok 0,9 mld PLN);
• Kwartalnie monitorowanie stanu projektów pod względem rentowności i potencjalnych ryzyk prawnych lub biznesowych;
• Przygotowywanie Term Sheet i aplikacji kredytowych;
• Modelowanie przyszłych przepływów pieniężnych (Cash Flow), estymacja wskaźników finansowych, kalkulacja dochodowości;
• Prowadzenie negocjacji umów kredytowych i dokumentów zabezpieczeń oraz koordynowanie całego procesu finansowania;
• Współpraca z zewnętrznymi rzeczoznawcami i weryfikacja wycen nieruchomości;
• Współpraca z renomowanymi kancelariami prawnymi i doradcami technicznymi;
• Restrukturyzacja istniejących kredytów;
• Analiza trendów rynkowych.

Zadania i obowiązki:
• Prowadzenie analiz projektów inwestycyjnych w zakresie finansowania;
• Udział w negocjacjach oraz wsparcie w sporządzaniu umów kredytowych;
• Odpowiedzialność za wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wobec Banków;
• Kwartalna kalkulacja wskaźników finansowych, obsługa i monitorowanie umów kredytowych;
• Sporządzanie zestawień zobowiązań z tytułu umów bankowych i pożyczek w Grupie PEP;
• Comiesięczne uzgadnianie sald z controllingiem i księgowością w celach sprawozdawczych;
• Zarządzanie bieżącą płynnością Grupy;
• Sporządzanie krótkoterminowych prognoz finansowych i długoterminowych potrzeb pożyczkowych;
• Optymalizacja działań związanych z lokowaniem nadwyżek środków pieniężnych (Cash Management);
• Monitorowanie ryzyka kursowego, analiza i rekomendacje w zakresie wyboru instrumentów zabezpieczających;
• Wdrażanie nowych i usprawnianie istniejących procesów biznesowych w Grupie;
• Zarządzanie umowami rachunków bankowych.

Zadania i obowiązki:
• Sprawozdawczość zarządcza oraz przygotowanie i kontrola budżetów;
• Zarządzanie ryzykiem walutowym i płynnością w spółkach;
• Koordynacja procesów płatności i przepływów pieniężnych pomiędzy udziałowcami i spółkami zależnymi;
• Branie udziału w procesach optymalizacji prawno-podatkowej (transakcje typu „step-up”);
• Kontrola dokumentacji kredytowej i zabezpieczeń wynikających z zawartych umów;
• Przygotowywania wniosków kredytowych i miesięcznych ciągnień do banków;
• Oraz zgodnie z poniższym opisem.

Zadania i obowiązki:
• Przygotowywanie raportów WIP (Work in Progress) i PBS (Project Balance Schedule) oraz Cash Flow;
• Kalkulacja wskaźników finansowych oraz odsetek;
• Kontakt z bankami, audytorami (PwC i EY) i Project Monitorami;
• Kalkulacja Property Management Fee i innych zobowiązań wewnętrzno- grupowych;
• Branie udziału w procesie budżetowania i raportowania wyników;
• Zarządzanie przelewami.

Zadania i obowiązki:
• Przygotowywanie i prezentacja raportów, analiz sprzedażowych i procesowych na potrzeby kierownictwa i szefostwa Departamentu;
• Kontrola i koordynacja procesów biznesowych zachodzących w Departamencie;
• Prognozowanie i planowanie sprzedaży, obliczanie prowizji sprzedażowych i ilościowych dla doradców klientów.