Izabela Sobczak

• Kompleksowa obsługa klientów indywidualnych
i instytucjonalnych;
• Aktywne kontaktowanie się z klientami w celu
przedstawienia oferty produktowej w zależności
od prowadzonych obecnie kampanii / promocji
sprzedażowych;
• Dostarczanie Klientom ofert, materiałów sprzedażowych
oraz pełnej dokumentacji dotyczącej oferowanych
produktów;
• Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przesyłania
klientom informacji handlowych za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej;
• Wykonywanie czynności przygotowawczych
zmierzających do zawarcia przez klienta umowy
dotyczącej produktu;
• Pozyskiwanie referencji od swoich Klientów celem
powiększenia portfela klientów Spółki;
• Realizacja planów sprzedażowych wyznaczonych
przez Dyrektora Sieci Sprzedaży;
• Raportowanie do Dyrektora Sieci Sprzedaży.

• Reprezentowanie Millenium Bank S.A. w kontaktach
z Klientami w zakresie proponowania nabywania
instrumentów finansowych znajdujących się
w ofercie Banku – w szczególności: obligacji, jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych,
certyfikatów inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych
zamkniętych;
• Oferowanie Klientom Banku nabywania produktów
inwestycyjnych: lokat strukturyzowanych, kredytów,
programów regularnego oszczędzania;
• Przyjmowanie od Klientów Banku zapisów na papiery
wartościowe oferowane przez Bank;
• Przyjmowanie dyspozycji nabycia, zbycia oraz konwersji
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
otwartych oraz czynności związane z przygotowaniem
i obiegiem dokumentacji związanej z tymi czynnościami;
• Przygotowywanie dokumentacji związanej
ze świadczonymi przez Bank usługami w zakresie
obrotu instrumentami finansowymi Banku, kontrola
prawidłowości i kompletności dokumentów
otrzymywanych od Klientów w związku ze świadczonymi
na ich rzecz usługami w zakresie obrotu instrumentami
finansowymi, przekazywanie dokumentacji
do właściwych jednostek organizacyjnych Banku;
• Wypełnianie wymogów wynikających z tzw. pakietu
MIFID, w szczególności: przeprowadzanie Testów
Odpowiedniości oraz bieżący kontakt z Klientami
w zakresie wypełniania obowiązków związanych
z przeprowadzaniem Testów Odpowiedniości;
• Przestrzeganie zasad compliance wynikających
z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Banku;
• Realizowanie celów sprzedażowych przez aktywne
pozyskiwanie nowych Klientów Banku i sprzedaż
produktów inwestycyjnych;
• Przyjmowanie i realizacja dyspozycji przekazów
pieniężnych krajowych i zagranicznych
za pośrednictwem Western Union.