GoldenLine
Zaloguj się
Maciej Boczkowski

Maciej Boczkowski OBSLUGA KLIENTA,
INVESTECAR

Temat: Dodanie "pola" do karty kontrahenta

Chciałbym dodać pole-zakładkę na karcie kontrahenta, w polu tym będą zapisywane notatki z rozmów z kontrahentem, dodawane cyklicznie. Coś na wzór pola Uwagi.
Czy jest to możliwe, a może macie inny pomysł na zapisywanie notatek?
Ważne jest aby pole to było stosunkowo duże na tyle aby były widoczne ostatnich kilka notatek. Wiec raczej cecha odpada, chyba ze da się ja wyciągnąć na kartę w pole zakładek po lewej stronie i powiększyć.
Można było by użyć pole Uwagi ale wykorzystuję już je do innych danych.
Link do wypowiedziLink
Andrii Horlanov

Andrii Horlanov

Temat: Dodanie "pola" do karty kontrahenta

Jest miejsce na notatki w Asystencie, tam gdzie załączniki też się dodaje
Link do wypowiedziLink
Maciej Boczkowski

Maciej Boczkowski OBSLUGA KLIENTA,
INVESTECAR

Temat: Dodanie "pola" do karty kontrahenta

Jest to pomysł, a co z dodaniem pola do menu po lewej stronie okna kontrahenta? Jest taka mozliwość?
Link do wypowiedziLink
Joanna Zywar

Joanna Zywar Specjalista ds.
systemów ERP, ILEVO
Sp. z o.o.

Temat: Dodanie "pola" do karty kontrahenta

A nie korzystacie z modułu CRM? Tam są dostępne "gotowce" - zadania/zdarzenia, m.in. typu Kontakt, Notatka, Spotkanie, Zadanie. Wszystkie są później widoczne kartotece kontrahenta w zakładce CRM.
Link do wypowiedziLink
Andrii Horlanov

Andrii Horlanov

Temat: Dodanie "pola" do karty kontrahenta

CRM dużo daje poza notatkami, na pewno rozważyłbym to, ale zależy od potrzeb. Kupować moduł CRM żeby tylko zrealizować potrzebę ewidencjonowania notatek na Kontrahentach to moim zdaniem trochę przesada -.-
Link do wypowiedziLink
Joanna Zywar

Joanna Zywar Specjalista ds.
systemów ERP, ILEVO
Sp. z o.o.

Temat: Dodanie "pola" do karty kontrahenta

Jak najbardziej! CRM to o wiele więcej niż notatki, tak jak Pan mówi - wszystko zależy od zapotrzebowania i odpowiedniej konfiguracji :) Wiem, że czasami Firmy mają moduły z których nie korzystają w pełni (ze względów różnych) dlatego na początku zapytałam czy "przypadkiem" nie mają już tego modułu.Ten post został edytowany przez Autora dnia 08.03.23 o godzinie 12:04
Link do wypowiedziLink
Michał Fisher

Michał Fisher

Temat: Dodanie "pola" do karty kontrahenta

Jak nie macie CRM i nie korzystacie z ochrony danych osobowych to wykorzystał bym do tego Ochrona danych osobowych -> Wymiana danych. Oczywiście partyzantka, ale jak działa to czemu z tego nie skorzystać.
Link do wypowiedziLink
Paweł Kruk

Paweł Kruk programista hobbysta
:-)

Temat: Dodanie "pola" do karty kontrahenta

Maciej B.:
Ważne jest aby pole to było stosunkowo duże na tyle aby były widoczne ostatnich kilka notatek. Wiec raczej cecha odpada, chyba ze da się ja wyciągnąć na kartę w pole zakładek po lewej stronie i powiększyć.
Można było by użyć pole Uwagi ale wykorzystuję już je do innych danych.

Da się. Jak masz platynę to z palca możesz taki pageform dodać i umieścić na nim cechy w formie jaka Ci się podoba. Jak nie to w dll trzeba pageform dopisać ale generalnie się da.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Dodanie pola do standardowe...




Wyślij zaproszenie do
Anuluj