GoldenLine
Zaloguj się
Marcin Bielicki

Marcin Bielicki Doradca
Inwestycyjny, Makler
Papierów
Wartościowych

Temat: Wymogi formalne do wpisu na listę CFA

Myślę o zdawaniu na CFA, ale trapi mnie kwestia wymogu posiadania cn. 4 lat doświadczenia zawodowego w zarządzaniu aktywami - czy jest to wymóg bezwzględny, tj. czy wpisanym na listę CFA może być tylko asset manager albo DI zarządzający funduszem? Przypuszczam, że w Polsce osób z tytułem CFA jest więcej niż DI (licząc proporcjonalnie do liczby CFA na świecie). Może wystarczy być analitykiem sporządzającym rekomendacje albo po prostu mieć odpowiedni staż pracy w instytucji finansowej? Poniżej zamieszczam odpowiedź CFA Institute na moje zapytanie, ale chodzi mi o praktykę a nie suche przepisy:

Dear Marcin Bielicki,

Thank you for your interest in CFA Institute. Because of the large number of applicants and candidates in the CFA Program, CFA Institute is unable to provide pre-determinations or advice regarding work experience prior to the membership application process. Acceptable work experience for regular membership in CFA Institute and award of the CFA charter involves spending 50% or more of your time evaluating or applying financial, economic and/or statistical data as part of the investment decision-making process involving securities or similar investments, which includes, publicly traded and privately placed stocks, bonds and mortgages and their derivatives; commodity-based derivatives and mutual funds; and other investment assets, such as real estate and commodities, if these other investment assets are held as part of a diversified, securities-oriented investment portfolio; supervising persons who conduct such activities; or teaching such activities.

To determine whether your specific background meets the definition of acceptable work experience, and to view sample job titles, please carefully review the work experience guidelines.

The best way for an applicant to learn whether or not he/she qualifies for Regular membership based on work experience is to submit a membership application online. There is no obligation to activate the membership.

More details about CFA Institute membership are available online.

We hope the above information is helpful to you.

Best regards,

Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Link do wypowiedziLink
Marcin Pacholak

Marcin Pacholak CEO in Silesian
Flour / Silesian
Grain

Temat: Wymogi formalne do wpisu na listę CFA

Panie Marcinie,

Rozmawiałem na ten temat z moim profesorem (Prof. Krzysztof Jajuga- President of CFA Society of Poland)i dowiedziałem się, że Instytut CFA nie jest aż tak bardzo rygorystyczny w kwestii doświadczenia zawodowego. Oczywiście Pańska praca musi mieć powiązanie z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych ale pracując jako makler nie powinno być problemu spełnia wymogu. Ciekaw jest co na ten temat powiedzą inni członkowie grupy.

pozdrawiam,
MP
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Wymogi formalne do wpisu na listę CFA

Kryteria CFAI sa dosyc szerokie - na jakiej podstawie uwazasz ze spelnia je tylko asset manager? Mi sie wydaje ze chocby dziennikarz ekonomiczny jest w stanie wykazac ze "is applying financial and economic knowledge" na potrzeby decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez inwestorow ktorzy czytaja jego artykuly...

"Evaluating or applying financial, economic, and/or statistical data as part of the investment decision-making process involving securities or similar investments, which includes, but is not limited to, publicly traded and privately placed stocks, bonds, and mortgages and their derivatives; commodity-based derivatives and mutual funds; and other investment assets, such as real estate and commodities, if these other investment assets are held as part of a diversified, securities-oriented investment portfolio"

za http://www.cfainstitute.org/about/membership/process/P...
Link do wypowiedziLink
Marcin Bielicki

Marcin Bielicki Doradca
Inwestycyjny, Makler
Papierów
Wartościowych

Temat: Wymogi formalne do wpisu na listę CFA

Rafał A.:
Kryteria CFAI sa dosyc szerokie - na jakiej podstawie uwazasz ze spelnia je tylko asset manager?

Zasugerowałem się fragmentem "evaluating or applying financial, economic, and/or statistical data as part of the investment decision-making process involving securities or similar investments..." - uznałem, że chodzi tu o stosowanie technik wyceny instrumentów finansowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ale nie mam nic przeciwko szerokiej interpretacji tego wymogu.
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Kajetanowicz

Krzysztof Kajetanowicz CFA. Wyceny i
modelowanie
finansowe

Temat: Wymogi formalne do wpisu na listę CFA

Czy ktoś był sytuacji, w której:

- masz w systemie pending membership application z rekomendacją affiliate membership, czyli brak certyfikatu (ponieważ część doświadczenia nie została zaakceptowana),
- od czasu złożenia powyższego wniosku przybyło Ci doświadczenia i tym razem na bank zaakceptowaliby wniosek o pełne członkostwo i certyfikat,
- jednak wniosek da się tylko aktywować (zostając affiliate memberem bez certyfikatu) - w zakładce Membership są tylko przyciski "Activate your Membership" i "Renew your Membership and pay your dues" - nie ma przycisku "apply" ani żadnego innego.

Nie chcę aktywować niepełnego członkostwa, które do niczego nie jest mi potrzebne. Nie mam jak złożyć nowego wniosku. Jakieś sugestie? Czy trzeba będzie znowu prosić sponsorów o wypełnienie formularzy sponsorskich?

Wysłałem zapytanie do obsługi klienta, ale otrzymałem odpowiedź niemówiącą dosłownie nic.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Wymogi formalne do wpisu na listę CFA

polecam ankietę, która pojawiła się jakiś czas temu na stronie CFAI
http://www.cfainstitute.org/about/membership/process/P...
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Kajetanowicz

Krzysztof Kajetanowicz CFA. Wyceny i
modelowanie
finansowe

Temat: Wymogi formalne do wpisu na listę CFA

Do tej ankiety też mnie odesłali, ale ona pozostaje bez związku z moim pytaniem.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Wymogi formalne do wpisu na listę CFA

ale autorowi wątku może się spodobać
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Kajetanowicz

Krzysztof Kajetanowicz CFA. Wyceny i
modelowanie
finansowe

Temat: Wymogi formalne do wpisu na listę CFA

Jasne, sorry.
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Kajetanowicz

Krzysztof Kajetanowicz CFA. Wyceny i
modelowanie
finansowe

Temat: Wymogi formalne do wpisu na listę CFA

Uff, znalazłem rozwiązanie problemu. Może komuś się kiedyś przyda: trzeba kliknąć "Apply for Regular Membership" na tej stronie: http://www.cfainstitute.org/about/membership/process/P...

Wtedy w zakładce Membership w profilu widać stare aplikacje, można wprowadzić nową. Jeśli wejdzie się do tej zakładki "normalnie" z konta, nie ma takiej możliwości.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Wymogi formalne CFA Level I




Wyślij zaproszenie do
Anuluj