Dagmara G.

Dagmara G. Kierownik Projektów

Temat: Czy należy się zachowek?

Matka (wdowa) zostawiła testament w którym przepisuje mieszkanie na jednego z synów. Matka miała także córkę i syna, których testament nie obejmował. Spadkobierca nie chce wypłacić zachowku twierdząc, że przez wiele lat opłacał czynsz za to mieszkanie, pomagał finansowo matce i wyłożył pieniądze na wykup mieszkania, więc rodzeństwu nie należy się zachowek.
Według mnie ciąży na nim obowiązek wypłaty zachowku rodzeństwu w wysokości 1/6 wartości mieszkania, niezależnie od faktu, że pomagał finansowo.

Czy mam rację?
Andrzej Ryska

Andrzej Ryska Właściciel,
Ubezpieczenia Na
Życie Andrzej Ryska

Temat: Czy należy się zachowek?

Zachowek co do zasady zawsze należy się spadkobiercom ustawowym pominiętym w testamencie. To ,że spadkobiorca opiekował się i pomagał nie ma znaczenia. Pozbawić zachowku może jedynie wydziedziczenie w testamencie a takiego pewnie nie było, bo o nim nie wspominasz.Zachowek jest jednak tylko prawem dla pominiętych a nie obowiązkiem, który z definicji im się należy. Z roszczeniem o zachowek w wys. 1/3 wartości można wystąpić w ciągu 3 lat od otwarcia testamentu potem to prawo dla pominiętych się przedawnia i może na to powołuje się testamentowy spadkobiorca.
Bardzo dobrze jest na przyszłość w ogóle zabezpieczyć ewentualne roszczenia zachowku poprzez metodę kreacyjnego stworzenia kapitału finansowego na to za 1% rocznej jego wartośći.
Pozdrawiam Andrzej
Dagmara G.

Dagmara G. Kierownik Projektów

Temat: Czy należy się zachowek?

Dziękuje.
A czy orientujecie się moze, jak formalnie powinno się odbyc otwarcie testamentu, żeby liczyć własnie datę otwarcia?

konto usunięte

Temat: Czy należy się zachowek?

Dagmara Gajewska-Rachowska:
Matka (wdowa) zostawiła testament w którym przepisuje mieszkanie na jednego z synów. Matka miała także córkę i syna, których testament nie obejmował. Spadkobierca nie chce wypłacić zachowku twierdząc, że przez wiele lat opłacał czynsz za to mieszkanie, pomagał finansowo matce i wyłożył pieniądze na wykup mieszkania, więc rodzeństwu nie należy się zachowek.
Według mnie ciąży na nim obowiązek wypłaty zachowku rodzeństwu w wysokości 1/6 wartości mieszkania, niezależnie od faktu, że pomagał finansowo.

Czy mam rację?

zawsze może sprawę załatwić w ten sposób:
Zaprosić strony do notariusza, z gotówką w ręku (oczywiście gotówką dużo, dużo niższą, niż by to ustawowo wynikało).
Zaproponować rodzeństwu te pieniądze i powiedzieć, że jeśli przyjmą te pieniądze teraz i zrzekną się roszczeń do spadku to mają problem z głowy i zarobek natychmiastowy.
Jeśli chcą chodzić po sądach i przyjeżdżać na rozprawy, wynajmować adwokata, i w konsekwencji otrzymać podobną kwotę po odliczeniu kosztów, to proszę bardzo.

słyszałem że w wielu przypadkach to działa...
Marcin Rak

Marcin Rak Prezes Zarządu
Sanduro Group Sp. z
o.o., www.sanduro.pl

Temat: Czy należy się zachowek?

A w jakiej formie napisano testament?
Marcin Rak

Marcin Rak Prezes Zarządu
Sanduro Group Sp. z
o.o., www.sanduro.pl

Temat: Czy należy się zachowek?

art. 649 § 1 K.p.c. „Sąd otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy”.

konto usunięte

Temat: Czy należy się zachowek?

Dagmara Gajewska-Rachowska:
Matka (wdowa) zostawiła testament w którym przepisuje mieszkanie na jednego z synów. Matka miała także córkę i syna, których testament nie obejmował. Spadkobierca nie chce wypłacić zachowku twierdząc, że przez wiele lat opłacał czynsz za to mieszkanie, pomagał finansowo matce i wyłożył pieniądze na wykup mieszkania, więc rodzeństwu nie należy się zachowek.
Według mnie ciąży na nim obowiązek wypłaty zachowku rodzeństwu w wysokości 1/6 wartości mieszkania, niezależnie od faktu, że pomagał finansowo.

Czy mam rację?

Jeżeli w testamencie mama podając powód nie wydzidziczyła reszty rodzeństwa to zachowek się należy. Pominięcie to nie wydziedziczenie.
Dagmara G.

Dagmara G. Kierownik Projektów

Temat: Czy należy się zachowek?

Jak się okazało, rodzeństwo nadal nie zobaczyło testamentu. Pytanie więc czy faktycznie istnieje. Proponowałam im, żeby się wszyscy spotkali u notariusza, spadkobierca z testamentem (skoro twierdzi, że jest), pozostałe rodzeństwo i obgadali sprawę.

Dziękuję za wskazówki. Jak to zwykle bywa gdy chodzi o majątek, łatwo nie jest.
Marcin Rak

Marcin Rak Prezes Zarządu
Sanduro Group Sp. z
o.o., www.sanduro.pl

Temat: Czy należy się zachowek?

Mam chwilę to uzupełniam odpowiedź na pytanie:
Ma Pani rację, zachowek należy się rodzeństwu. Jeżeli uprawnieni do zachowku nie są małoletni, ani trwale niezdolni do pracy- w wysokości 1/6 wartości masy spadkowej (czyli połowa udziału spadkowego jaki by im przysługiwał gdyby spadkodawca nie sporządził testemntu). Ewentualnie kwestią sporną jest ustalenie udziału spadkowego, będącego podstawą do ustalenia zachowku, co w tej sprawie może nie być takie oczywiste. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka przepisów z kpc:
Art. 646. § 1. Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza.
§ 2. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonania powyższego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Ponadto sąd spadku może nałożyć na uchylającego się grzywnę.
Art. 648. § 1. Sąd po wysłuchaniu osoby, u której według uzyskanych wiadomości testament się znajduje, wyda z urzędu postanowienie nakazujące jej złożenie testamentu w wyznaczonym terminie.
Art. 649. § 1. Sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy.
§ 2. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności.

Proponuję złożyć w sądzie wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu ze wskazaniem osoby u której testament się znajduje, a następnie wystąpić o należny zachowek.
Pozdrawiam



Wyślij zaproszenie do