Temat: Zachowek dla wnuka

Dwa lata temu umarła moja babcia - nie mam potwierdzonej informacji czy zostawiła po sobie testament. Mój tata twierdzi, że testament został sporządzony, ale nie udało mi się ustalić czy był w nim uwzględniony. Mój tata twierdzi nie tyle, że odrzucił spadek, ale odstąpił na drodze formalnej od ewentualnego jego podważania, a kwestia ta została sfinalizowana u notariusz.

Czy w przypadku nie uwzględnienia mojego taty w testamencie i jego deklaracji mam prawo występować o zachowek?
Czy w sytuacji gdzie mój tata był uwzględniony w testamencie i odrzucił spadek mam prawo występować o zachowek?
O ile się nie mylę to mogę się ubiegać o zachowek, jeżeli mój tata odstąpił od spadku do 6 miesięcy od śmierci babci. Czy mogę jakoś zweryfikować, kiedy to zrobił i czy po tym okresie tracę permanentnie możliwość na zachowek?

Temat: Zachowek dla wnuka

Łukasz R.:
Dwa lata temu umarła moja babcia - nie mam potwierdzonej informacji czy zostawiła po sobie testament. Mój tata twierdzi, że testament został sporządzony, ale nie udało mi się ustalić czy był w nim uwzględniony. Mój tata twierdzi nie tyle, że odrzucił spadek, ale odstąpił na drodze formalnej od ewentualnego jego podważania, a kwestia ta została sfinalizowana u notariusz.

Czy w przypadku nie uwzględnienia mojego taty w testamencie i jego deklaracji mam prawo występować o zachowek?

Nie. Jeśli był sporządzony testament i Twój ojciec nie został w nim uwzględniony - to on ma prawo do zachowku (ustawowe)

Czy w sytuacji gdzie mój tata był uwzględniony w testamencie i odrzucił spadek mam prawo występować o zachowek?

Nie, gdyż w przypadku dziedziczenia z testamentu, w miejsce spadkobiercy ustawowego wchodzą:
• inni spadkobiercy testamentowi (jeśli byli powołani)- w częściach odpowiadających ich udziałom. Co istotne udział przypadający z przyrostu, może być odrzucony – niezależnie od udziału z powołani;
• spadkobierca „podstawiony” – jeśli spadkodawca zastrzegł w testamencie, że w przypadku odrzucenia spadku (lub innej przyczyny umożliwiającej dziedziczenie) w miejsce danego spadkobiercy wstąpi wskazana osoba (osoby);
• spadkobiercy ustawowi – jeśli nie ma innych spadkobierców testamentowych lub spadkodawca nie zastosował instytucji podstawienia.

O ile się nie mylę to mogę się ubiegać o zachowek, jeżeli mój tata odstąpił od spadku do 6 miesięcy od śmierci babci.

Tak naprawdę zależy czy był prawomocny testament czy nie... Bo jeśli był - to nie masz prawa do spadku ani zachowku.

Czy mogę jakoś zweryfikować, kiedy to zrobił i czy po tym okresie tracę permanentnie możliwość na zachowek?

Najlepiej byłoby pozyskać Akt notarialny - jeśli rzeczywiście testament został zrealizowany u Notariusza. A o Akt Notarialny może wystąpić Twój Tata

Temat: Zachowek dla wnuka

Kodeks cywilny

Art. 991. § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).
§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Gdyby pana ojca pominięto w testamencie to uprawnionych do zachowku należało by ustalać w kręgu osób, które dziedziczyły by ustawowo.

Najprawdopodobniej byłby to Pana ojciec nie Pan.

Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.
§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Art. 1020. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Zstępni spadkobiercy, który odrzucił spadek, nie są z mocy tego odrzucenia pozbawieni prawa do zachowku.

Wnuk uzyska zatem prawo do zachowku, gdy dziecko spadkodawcy umarło przed spadkodawcą, zostało uznane za niegodnego dziedziczenia, odrzuciło spadek z ustawy lub zawarło umowę zrzeczenia się dziedziczenia, której skutki nie rozciągają się na zstępnych

Wszystko zależy zatem od tego na jakich zasadach i kto dziedziczył.