GoldenLine
Zaloguj się

konto usunięte

Temat: CRM dla doradcy kredytowego?

witajcie,
pracując w branży pośrednictwa kredytowego, spotykamy codziennie nowe osoby, poznajemy nowe pomysły, dowiadujemy się nowych rzeczy, kredyty przekładają się, klienci rezygnują, przesyłają nam nowe dokumenty, informacje, polecenia i etc. informacji codziennie jest od groma.

jak poradzić sobie z tym ogromem informacji które codziennie do nas spływają?
jak nie zapomnieć oddzwonić do klienta?
jak nie zapomnieć o kliencie który czeka na zmianę rynkową, poprawę oferty?
jak nie zapomnieć o wszystkich zobowiązaniach, etapach prowadzonych wniosków i etc.

szukam sprawnego rozwiązania / programu który pomógł by mi o tym wszystkim pamiętać, tzn.
- przypominał o telefonach do wykonania
- przypominał o nadchodzących spotkaniach
- katalogował rzeczy do wykonania
- archiwizował informacje o konkretnych klientach

macie jakiś program do polecenia? albo poradę jak sobie z tym skutecznie poradzić?
bo codzienne ręcznie nadzorowanie tych wszystkich informacji jest zbyt czasochłonne.
Link do wypowiedziLink
Maciej Tomaszewski

Maciej Tomaszewski starszy konsultant
CRM, Pivotal Polska

Temat: CRM dla doradcy kredytowego?

Czy poszukujesz rozwiązania dla zorganizowania własnego stanowiska pracy czy też może zamierzasz zorganizować pracę w całym dziale/organizacji?

Do zorganizowania własnej pracy wystarczy wykorzystać chociażby zaawansowane funkcje Outlook'a lub skorzystać z wielu dostępnych w ostatnich czasach portali w modelu SaaS.

Jeżeli wychodzimy poza stanowisko pracy to jest to już nie temat rozwiązania tylko projektu.
Link do wypowiedziLink
Andrzej Sadowski

Andrzej Sadowski Dyrektor Marketingu,
Boto Opony

Temat: CRM dla doradcy kredytowego?

Widzę że potrzebujesz bardzo prostego system typu CRM, więc jeśli faktycznie poszukujesz jedynie narzędzia do zarządzania swoim czasem, przypominania o nadchodzących wydarzeniach oraz przechowuje historię kontaktów, spróbuj zapoznać się z opcjami np CRM7 - dzięki modułowej budowie, będziesz mógł "wybrać" tylko te funkcjonalności, które Ciebie interesują.
Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Agnieszka Pokrzywińska

Agnieszka Pokrzywińska Optymistycznie:-)

Temat: CRM dla doradcy kredytowego?

Ściągnij darmowy w pełni funkcjonalny CRM.

Wersja podstawowa czyli taka jaką potrzebujesz jest darmowa. Co miesiąc będą powstawać nowe moduły, nowe funkcjonalności już płatne.

Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie http://www.belisama4crm.com/ , tam również ściągniesz darmowy CRM.
Link do wypowiedziLink
Jacek G.

Jacek G. Jacek Gawrych

Temat: CRM dla doradcy kredytowego?

Jeżeli to ma być tylko dla 1 osoby, proponuję 2 rozwiązania:

1. Microsoft Outlook z Business Contact Manager (wydaje mi się, że jest już w wersji Office dla domu i small business; na pewno jest w pakiecie Office Professional)
2. któraś z aplikacji CRM w Google Aps - jest ich mnóstwo a wiele z nich jest bezpłatnych np. w wersji do 3 osób:
https://www.google.com/enterprise/marketplace/search?or...

1. większa szansa, że stracisz wszystkie dane, jeśli nie robisz backupu
2. trzymasz swoje dane u kogoś na serwerze (zresztą pewnie tak, jak np. swoją pocztę) - i możesz mieć tu problem z zaufaniem. Za to niemal na pewno nic nie stracisz i będziesz miał dostęp do danych z dowolnego komputera w Internecie

koszty są w obu przypadkach jednorazowe i pewnie dość podobne
1. cena pakietu Office, jeśli go nie masz
2. cena za pomoc przy konfiguracji Google Aps, być może też krótkie szkolenie

Na pewno odradzam rozwiązania open source typu SugarCRM, vTigerCRM w instalacji na własnym komputerze z Windows - za to bardzo polecam na serwer Unix/Linux, ale to już raczej nie dla 1 osoby.
Link do wypowiedziLink
Kasia Małkowska

Kasia Małkowska marketing

Temat: CRM dla doradcy kredytowego?

Nie bójcie się Jacka;) Jarku, jeśli zastanawiasz się jeszcze, co możesz zrobić, odezwij się do erevo.pl i pogadam na privie. Polecam. Nie tylko od CRMów.
I będę polecać;) bo mam dług wdzięczności;)i dużo sympatii dla nich.
Link do wypowiedziLink
Monika Finres

Monika Finres Sales Manager,
NetDig Sp z o.o.

Temat: CRM dla doradcy kredytowego?

Witam, reprezentuję zespół Finres CRM. To aplikacja dedykowana pośrednikom finansowym. Zachęcam do testowania, zapraszam na http://finres.pl
Link do wypowiedziLink
Adam Pawlicki

Adam Pawlicki Właściciel,
Samozatrudnienie

Temat: CRM dla doradcy kredytowego?

Rozwiązanie w różnych wersjach - https://bms.krakow.pl/erp-berberis/linie-produktowe/por... Podstawowa jest jednostanowiskowa, więc raczej zdecydowanie radzę wyższe. Ogólnie warto poświęcić czas na analizę potrzeb. Sami musicie ocenić, jak to wygląda z waszej perspektywy, jakie są wasze oczekiwania. Pod każdy biznes da się dopasować coś sensownego.
Link do wypowiedziLink
Kamil Lenart

Kamil Lenart

Temat: CRM dla doradcy kredytowego?

przypomnienia, historia kontaktu, szybki dostęp do dokumentów itp. masz w metasales: https://metasales.pl/ przetestuj sobie, by nie kupowac kota w worku (test jest za free)
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj