Temat: Czy taki proces ma sens??

Witam po krótce napiszę co bym chciał osiągnąć korzystając z WFMaga. Moja znajomość to zaledwie kilka dni testów więc prosiłbym o podpowiedzi i wskazówki co poprawić w tym procesie.

Powiedzmy że prowadzę działalność weterynaryjną tzn. leczę zwierzęta :)
ale fakturuję tylko usługę lekarską (np. miesięcznie). Jako że do leczenia zużywam leki, witaminy, preparaty i inne środki, które są dostarczane do klienta na dokumentach WZ to chciałbym wiedzieć ile mam z tego zysku. W tym celu dokumenty WZ wystawiam w cenach sprzedaży aby w zestawieniach otrzymać ile zysku (straty) mam na produktach.

Po dostarczeniu środków do klienta wystawiam mu miesięcznie fakturę za dostarczone środki + jakąś ustaloną kwotę za dojazd, opłaty manipulacyjne i takie tam.
Faktura ma dwie pozycje- na jednej jest wartość dostarczonych środków i preparatów (ze specyfikacji rozchodu zbiorczego) a na drugiej wartość opłat dodatkowych jakie zostały ustalone z klientem.

Drukując sobie rejestr dokumentów rozchodowych mam więc zysk i marżę na dostarczonych produktach oraz zysk + marżę na usługach (te sobie wyłączam bo zawierają już preparaty)

Teraz co bym potrzebował aby to usprawnić, może WFMag już taką możliwość ma, jednak nie znalazłem.

1. Chciałbym jakoś oznaczyć objęte moją usługą dokumenty WZ aby nie zdublować ich w przyszłości. Najlepiej jakiś definiowalny znacznik (jak to było w Sage Handel). Mogę sobie co prawda zablokować (patrz PS na końcu) te dokumenty i po kolorze będę widział że już zostały użyte.
2. Chciałbym powiązać dokumenty WZ, które zostały "objęte" fakturowaniem z moją fakturą na usługę. Mogę dodać sobie w uwagach numer faktury ale przy dużej ilości dokumentów WZ może to być uciążliwe (zapytanie o zbiorcze dodawanie uwag dałem w osobnym poście)
3. Tak samo chciałbym powiązać moja fakturę z dokumentami WZ, Znowu pole uwagi wydaje się mało przyjazne.

Co sądzicie o takim procesie?? Póki co jestem na etapie testowania wspomnianego Sage Handel i WFMag i tak rozważam różne za i przeciw. Całość procesu ma być prosta i intuicyjna :). Czasu mam niewiele bo z końcem maja kończy się promocja na wersję Biznes i chciałbym jednak zdążyć bo póki co WFMag wygrywa pojedynek.

Będę rad wysłuchać Waszych propozycji :)

P.S.
NA czym właściwie polega blokada dokumentów jak zablokowany dokument WZ mogę zafakturować bez żadnego ostrzeżenia ??Eligiusz Wyszomierski edytował(a) ten post dnia 23.05.11 o godzinie 15:42

Temat: Czy taki proces ma sens??

Witam
1. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale wydaje mi się że Pana wymagania spełnią pola dodatkowe. Pola dodatkowe to 10 pól do dowolnego wykorzystania zarówno na pozycjach jak i na całym dokumencie. Pola takie mogą być wartościami wpisywanymi, liczbami, zarówno wpisywanymi za każdym razem jak i do wyboru ze słownika zdefiniowanych wcześniej wartości.
Czy usługą jest towar? Tzn czy w kartotece asortymentowej, pozycja asortymentowa określona jest jako "Towar" czy "Usługa". Usługi z zasady tworzą dokumenty ZU i SU (zakup i sprzedaż usług), natomiast towar dodaje się na inny typ czyli WZ. Rozdzielanie towarów i usług dzieje się automatycznie bez udziału użytkownika a podstawową różnica jest fakt, że pozycja asortymentowa "Usługa" nie wpływa na stan.
2. A czy musi Pan tworzyć od razu fakturę na towar i usługę? Jeżeli jest tak możliwość to proponuję najpierw w dokumentach magazynowych stworzyć SU lub/i WZ a następnie dodać nowy dokument handlowy i za pomocą klawisza "Dokumenty Magazynowe" podpiąć te dokumenty. Można również wystawić fakturę a następnie ją edytować i podpiąć kolejny dokument magazynowy.
3. J.w. można w dowolnym momencie podpiąć WZ pod FV lub pola dodatkowe na dokumencie i fakturze.

Jeżeli źle zrozumiałem to proszę o informację.

Pozdrawiam
Sławomir Malinowski

Temat: Czy taki proces ma sens??

Pola dodatkowe jedynie w opcji Prestiż a to cenowo nie ta półka na początku działalności. Sama funkcjonalność dość ciekawa i pomocna (tak jak moje ulubione znaczniki w Handlu) niemniej jednak odpadają ze względu na cenę.

Usługa jest zdefiniowana jako typ "usługa" -bez stanów magazynowych i nie będzie dodawana na WZ (tam będą tylko towary).
Usługa służy jedynie zafakturowaniu wartości dostarczonych preparatów (lekarz na karcie podatkowej może sprzedawać jedynie usługę, niby może też i leki ale jest to dla mnie niejasne i dopóki nie rozgryzę tematu to opcja bezpośredniego fakturowania dostarczonych leków i preparatów odpada)

Także dowóz towarów na WZ i fakturowanie usługi jako wartość towarów (+ oczywiście marża).

Tak to sobie wymyśliłem, pytanie czy można inaczej :)

Temat: Czy taki proces ma sens??

Na liście dokumentów WZ widać jakie dokumenty HANDLOWE zostały im przyporządkowane, trzeba tylko ustawić sobie konfigurację kolumn.

Temat: Czy taki proces ma sens??

Automatyczne przyporządkowanie odpada bo nie fakturuję WZ w klasyczny sposób tzn. nie wystawiam faktury do WZ.

Zostaje mi więc przyporządkowywać ręcznie poprzez pole uwag do dokumentu WZ.

Ponawiam z ciekawości moje PS.

NA czym właściwie polega blokada dokumentów jak zablokowany dokument WZ mogę zafakturować bez żadnego ostrzeżenia ?? Co mi daje taka blokada??? Eligiusz Wyszomierski edytował(a) ten post dnia 24.05.11 o godzinie 14:08

Temat: Czy taki proces ma sens??

Eligiusz Wyszomierski:

Ponawiam z ciekawości moje PS.

NA czym właściwie polega blokada dokumentów jak zablokowany dokument WZ mogę zafakturować bez żadnego ostrzeżenia ?? Co mi daje taka blokada???

Jest Pan zalogowany jako Administrator z pełnymi uprawnieniami, dlatego program pozwala Panu dokonywać takich operacji. Użytkownik bez takich praw, tego nie będzie mógł dokonać, a ustawia się to w uprawnieniach danego użytkownika, a także np. automatyczne blokowanie dokumentu po wydruku w konfiguracji firmy.

Temat: Czy taki proces ma sens??

A no tego nie wziąłem pod uwagę.
Sprawdzę ustawienia automatycznego blokowania, dzięki za wskazówkę.
pozdrawiam

Temat: Czy taki proces ma sens??

A no tego nie wziąłem pod uwagę.
Sprawdzę ustawienia automatycznego blokowania, dzięki za wskazówkę.
pozdrawiam

P.S.
Sprawdziłem, działa znakomicie. Eligiusz Wyszomierski edytował(a) ten post dnia 24.05.11 o godzinie 16:01