GoldenLine
Zaloguj się
Krzysztof K.

Krzysztof K. I am an engineer

Temat: Tworzenie raportów w CRM

A pytanie takie.. CRM jest zintegrowany z Reporting Services, co daje nam możliwość generowania oraz tworzenia tak na prawdę prostych raportów. Ja bym chciał tworzyć raporty trochę bardziej zaawansowane, które wykraczają poza ten obszar..
Microsoft Report Builder?
Microsoft Report Designer? (programowanie w Visual Studio)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Tworzenie raportów w CRM

Krzysztof K.:
A pytanie takie.. CRM jest zintegrowany z Reporting Services, co daje nam możliwość generowania oraz tworzenia tak na prawdę prostych raportów.

Tutaj chyba masz na myśli Report Wizard w CRM.
Report Builder, Report Designer to tylko sposoby na zrobienie raportu działającego na Reporting Services serwera MS SQL.

Wracając do sedna... tutaj niestety za dużo do powiedzenia nie mam. Ja korzystałem tylko z Report Designera ale przyznaje, że raportowym masterem nie jestem, w tym specjalizuje się mój współpracownik.

Może napisz, jaki dokładnie raport potrzebujesz a my podpowiemy jak go najlepiej/najłatwiej/najszybciej zrobić.

Pozdrawiam,
Dawid Kołodziejczyk
http://team4crm.com
Link do wypowiedziLink
Krzysztof K.

Krzysztof K. I am an engineer

Temat: Tworzenie raportów w CRM

Dawid Kołodziejczyk:

Może napisz, jaki dokładnie raport potrzebujesz a my podpowiemy jak go najlepiej/najłatwiej/najszybciej zrobić.

No to potrzebuję taki raport, tzw. Lej Sprzedaży. Czyli mam np. Proces sprzedaży, który przechodzi przez 6 faz. Na każdej fazie mam pewną ilość utraconych klientów.. i chciałbym to widzieć na wykresie np. jak poniżej :) (głównie chodzi o widok nr 3, bo widok 4 to już wyższy poziom wtajemniczenia..)


Obrazek

Źródło

Chyba by mi się jednak jakieś konkretne szkolenie przydało, lub czas się porządnie Visual Basica poduczyć :) Zaproponował byś coś ciekawego z zakresu CRM i właśnie takiego raportowania bardziej programistycznego, niż tylko Mr Wizzard :)

edit: literówki i link.Krzysztof K. edytował(a) ten post dnia 19.01.10 o godzinie 08:51
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Tworzenie raportów w CRM

Obawiam się, że bez BI takiego raportu nie zrobisz. Można raczej liczyć na coś takiego:
http://crm.dynamics.com/solutions/sales.aspx

Przypominam, że ekspertem od raportów nie jestem. W tej kwestii pewnie Kuba i jego ekipa jest bardziej kompetentna.

Pozdrawiam,
Dawid Kołodziejczyk
http://team4crm.com
Link do wypowiedziLink
Krzysztof K.

Krzysztof K. I am an engineer

Temat: Tworzenie raportów w CRM

Dawid Kołodziejczyk:
Przypominam, że ekspertem od raportów nie jestem. W tej kwestii pewnie Kuba i jego ekipa jest bardziej kompetentna.


Dzięki za pomoc. Czekam zatem na odpowiedź specjalisty raportowania :) Ale też mi się wydaje, że bez Visuala to se ne vrati pane Havranek :)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Tworzenie raportów w CRM

Hej,

To tak :) : raport z widoku 3 zrobisz Report Wizard'em. Oczywiście będziesz miał do dyspozycji prosty (czyt. prymitywny) wykres kolumnowy poziomy, a nie piękne kolory, ale skutek ten sam. Aby zrobić taki raport musisz uruchomić Kreatora Raportów i wybrać obiekt, na jakim będziesz pracował (wnioskuję, że szanse sprzedaży). Pogrupować po fazie sprzedaży i konieczne wziąć "Licznik" jako "Typ podsumowania". Później wybrać odpowiednie kolumny i wykres i... gotowe.

Daj znać czy o to chodziło,
Kuba
Link do wypowiedziLink
Krzysztof K.

Krzysztof K. I am an engineer

Temat: Tworzenie raportów w CRM

Nie chce działać. Uparte to to niesamowicie.

Wybieram tak jak piszesz: Wizard 01 A następnie mam taki piękny komunikat: Wizard 02
Ogólnie jakby koniecznie chciał kolumnę numeryczną jakąś.

Ten raport mimo wszystko może nie odwzorować tego co chcę uzyskać, bo nie ma tu historii przejścia przez kolejne fazy. To jest stan teraźniejszy bazy ile mam danych Faz Sprzedaży, a ja potrzebuje tak, że jeżeli faza doszła np. do 5 etapu na 7 możliwych to będę miał odnotowane, że przeszła przez 1,2,3,4,... i wychodzi na to że na 5 fazie mam klienta utraconego, więc te wartości (ilość zliczonych ofert na poszczególnej fazie) musi się zmniejszać. np:
1000 ofert na fazie sprzedaży 1
500 ofert na fazie sprzedaży 2 (50% utraconych klientów..)
450 ofert na fazie sprzedaży 3
200 ofert na fazie sprzedaży 4
100 ofert na fazie sprzedaży 5
30 ofert na fazie sprzedaży 6
10 ofert na fazie sprzedaży 7 (zakończone sprzedażą)

PSLog zachowuje jakąś informację przejścia?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Tworzenie raportów w CRM

Tak jak pisałem wcześniej, masterem raportowym nie jestem ale wydaje mi się, że nie da się zrobić w Kreatorze raportów raportu prezentującego ilość Szans sprzedaży w danej fazie. Można by jedynie pokazać Szac. przychód z Szans w danej fazie.

Krzysztof K.:
PSLog zachowuje jakąś informację przejścia?


Jaki log masz na myśli?
Link do wypowiedziLink
Sebastian Waksmundzki

Sebastian Waksmundzki Sys Arch

Temat: Tworzenie raportów w CRM

Zobacz czy lejka sprzedazy nie ma w akcelatorach , tam byl uzyty zewnetrzny raport RS w polaczeniu z kontrolkami Dundas .
Kontrolki Dundas sa tez dostepne w SQL 2008 .

Kind Regards
SW
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Tworzenie raportów w CRM

Historii absolutnie nie zobaczysz - pisałem o raporcie, który pokaże stan bieżący. Inaczej musisz robić raport już Report Builder'em z SSRS.

Co do akceleratorów - możesz spróbować Analytics albo Extended Sales Forecast.

Pozdr,
Kuba
Link do wypowiedziLink
Paweł Kiersztyn

Paweł Kiersztyn .NET Technical Lead,
ARP Ideas Sp. z o.o.

Temat: Tworzenie raportów w CRM

Można zawsze wykorzystać to co napisaliśmy w ARP.
http://www.youtube.com/arpideas#p/c/DEE0008E158D405F/1...Paweł Kiersztyn edytował(a) ten post dnia 15.11.10 o godzinie 23:58
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Najszłabsze strony MS CRM




Wyślij zaproszenie do
Anuluj