GoldenLine
Zaloguj się
Katarzyna Wołyniak

Katarzyna Wołyniak Fotograf

Temat: Zoho CRM

Cześć,
instalujemy w firmie Zoho CRM w wersji bezpłatnej. Na razie ;) Czy ktoś z Was go używa i mógłby mi powiedzieć w jaki sposób mogę dodać role oraz czy można edytować nazwy kolumn np. w namiarach? Jak to się robi?
Będę wdzięczna za pomoc
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Zoho CRM

Cześć,

Aby zmienić kolumny(dodać lub edytować) musisz wejść w Setup->Dostosowanie->Pola.
Jeżeli chodzi o to co ma się pokazywać na danym module(np.na karcie kontaktu)przejdź do: Setup->Dostosowanie->Layouty. Tam również można oznaczyć obowiązkowe pole.

Jeżeli chodzi o to które kolumny mają się pokazywać w widoku(i w jakiej kolejności) to, gdy już jesteś w module kontakty, u góry po prawej stronie pojawia się lista rozwijana(wybrany widok). Jeżeli tam najedziesz myszką obok pokaże się opcja edytuj. Tam można zmieniać kolejność oraz wybierać kolumny do wyświetlania.

Role i profile tylko w wersjach płatnych.

Pozdrawiam,
Adam Kołaciński
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj