Temat: Debiut na NewConnect

Zapowiedź debiutu
2010.03.17

Relacja na żywo z debiutu.

18 marca na rynku NewConnect zadebiutuje spółka MEW, http://mewsa.pl . Będzie to już 10 debiut w tym roku i 117 emitent na alternatywnym rynku obrotu.

Przedmiot działalności
Emitent planuje budowę Małych Elektrowni Wodnych o mocy 2,9 MW za łączną kwotę 36,7 mln zł (środki własne 9,95 mln zł, kredyt 12,1 mln zł, dotacje unijne 14,6 mln zł). Emitent rozpoczął działalność operacyjną 01.08.2009 r. od poszukiwania lokalizacji, przeprowadził audyty wybranych obiektów właściwych do budowy Małych Elektrowni Wodnych. Obecnie Emitent jest na etapie negocjacji zakupu lokalizacji wodnych w celu realizacji inwestycji. Spółka wytypowała dziewięć lokalizacji w celu realizacji inwestycji, w tym cztery do pozyskania w roku 2010.
Emitent prowadzi prace związane ze sfinalizowaniem 4 transakcji, natomiast kolejnych 5 wytypowanych lokalizacji znajduje się w finalnej fazie ustaleń lub uszczegółowienia audytów. Baza lokalizacji zgłoszonych do Spółki liczy już ponad 100 miejsc w całej Polsce.
Spółka otrzymała od zainteresowanego inwestora informację o zamiarze wniesienia do Spółki aportem udziałów w swojej elektrowni wodnej (emisja nowych akcji).

Oferta prywatna akcji serii B.
Dnia 25.08.2009 r. NWZ Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje sprzedawane były w subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w dniach od 27.08.2009 r. do 27.11.2009 r. 681.093 akcje serii B przydzielono 21 akcjonariuszom.

Cena emisyjna akcji serii B: 3,40 zł.

W ramach transakcji prywatnych dwaj dotychczasowi akcjonariusze sprzedali 3.000 akcji serii A (każdy po 1.500 akcji) Beskidzkiemu Domowi Maklerskiemu, aby umożliwić mu pełnienie roli Animatora, natomiast jeden „nowy akcjonariusz” sprzedał 10.000 akcji serii B na rzecz innej osoby fizycznej, po cenie 3,40 zł za jedną akcję.

Wartość pozyskanych środków emisji akcji serii B: 2,3 mln zł.

Emitent planuje rozbudowę portfela lokalizacji, na których powstaną Małe Elektrownie Wodne. Oprócz środków pozyskanych z emisji akcji serii B, Spółka zakłada intensywne wykorzystywanie dostępnych dotacji unijnych, kredytów preferencyjnych i innych form finansowania długiem oraz z kolejnych emisji akcji.

Papiery wartościowe debiutujące na NewConnect: 1.681.093 akcji serii A i B.

Autoryzowany Doradca Spółki: EFICOM SA.

Kurs odniesienia: 3,40 zł.

Uroczystość debiutu: Sala NewConnect, poz. 0, godz. 11.25