GoldenLine
Zaloguj się
Łukasz K.

Łukasz K. Zapraszam do
współpracy TFI oraz
DM.

Temat: Makler czy doradca...

Jak myślicie, czy lepiej jest zrobić licencję maklera czy doradcy inwestycyjnego?
-----------------------
Ostatnio jakoś firmy przyjmują ludzi na doradców bez "papierów". Wystarczą im krótkie szkolenia. W tym wypadku taka licencja na doradcę traci chyba sens? Oprócz tego, że podobno jest łatwiejsza do zrobienia...
Jakie jest Wasze zdanie?Łukasz Kalbarczyk edytował(a) ten post dnia 01.07.07 o godzinie 17:26
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Makler czy doradca...

Jest różnica między doradcą finansowym a doradcą inwestycyjnym. Doradca inwestycyjny jest to zawód licencjonowany. Doradca finansowy (jeżeli nic sie nie zmieniło) nie wymaga złożenia jakiegokolwiek egzaminu państwowego. Ludzie po porostu nie wiedzą o tej subtelnej różnicy i dają się czasami złapać osobom, które podpisują się doradca inwestycyjny niemając do tego tytułu żadnych praw wynikających z uzyskania licencji zawodowej.

Uzupełnienie:
http://www.kpwig.gov.pl/f9b.htm
http://www.zmid.org.pl/kis/doradca.phpBartosz Gorczyński edytował(a) ten post dnia 01.07.07 o godzinie 19:11
Link do wypowiedziLink
Paweł W.

Paweł W. bazy.danych sp. z
o.o.

Temat: Makler czy doradca...

Mam pytania do osób które podchodziły lub wiedzą coś odnośnie tego egzaminu:

- czy wymagane są wyższe studia na kierunku ekonomicznym?
- jaki jest poziom wiedzy jaki trzeba posiąść?

może ktoś ma link do przykładowego testu?
Link do wypowiedziLink
Wojciech Tomasz Lefek

Wojciech Tomasz Lefek Czyń swoją wolę
niechaj będzie całym
prawem!

Temat: Makler czy doradca...

Tutaj jest link, z którego możesz pobrać zakres materiału niezbędnego do zdania tego niezmiernie trudnego egzaminu oraz przykładowe pytania. http://www.kpwig.gov.pl/f9.htm
Pozdrawiam i na pierwsze loty polecam egzamin maklerski.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Makler czy doradca...

Paweł W.:
może ktoś ma link do przykładowego testu?

http://www.kpwig.gov.pl/testy_mpw.htmBartosz Gorczyński edytował(a) ten post dnia 01.07.07 o godzinie 23:28
Link do wypowiedziLink
Tomasz Bar

Tomasz Bar finanseosobiste.pl

Temat: Makler czy doradca...

Dokładnie jak pisał Bartosz.
Doradca inwestycyjny a doradca finansowy to inna bajka.
D inwestycyjny to rozwiniecie kariery maklera. I bez licencji maklera dalej się raczej nie da.

"Doradców" finansowych jest masa. Firmy łapią ludzi, szkolą ze 2 tyg z oferty własnych produktów i lecim.

Robienie egz. na doradcę inwestycyjnego w takim razie mija się z celem jesli ktos chce być tak naprawdę sprzedawcą.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Makler czy doradca...

Tomasz B.:
Dokładnie jak pisał Bartosz.
Doradca inwestycyjny a doradca finansowy to inna bajka.
D inwestycyjny to rozwiniecie kariery maklera. I bez licencji maklera dalej się raczej nie da.

"Doradców" finansowych jest masa. Firmy łapią ludzi, szkolą ze 2 tyg z oferty własnych produktów i lecim.

Robienie egz. na doradcę inwestycyjnego w takim razie mija się z celem jesli ktos chce być tak naprawdę sprzedawcą.

Uważam, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie jak na giełdzie skończy się hossa.
Link do wypowiedziLink
Tomasz Bar

Tomasz Bar finanseosobiste.pl

Temat: Makler czy doradca...

dokładnie, jak się hossa skonczy, skończy sie boom na wszelkich doradców finansowych bo ludzie zamiast inwestować bedą ciułać na raty coraz droższych kredytów mieszkaniowych.
Już nie bedzie takiego wysypu firm doradztwa jak obecnie.
Pozostana najwieksze i beda musialy naprawdę sie postarac aby przyciagnac klientow. Na rynek wchodza zagraniczni gracze z nieograniczonymi środkami na reklamę. Bedą walczyć o klientów.
Link do wypowiedziLink
Michał Stopka

Michał Stopka Inwestor
Profesjonalny:
michalstopka.pl

Temat: Makler czy doradca...

Paweł W.:
Mam pytania do osób które podchodziły lub wiedzą coś odnośnie tego egzaminu:

- czy wymagane są wyższe studia na kierunku ekonomicznym?
- jaki jest poziom wiedzy jaki trzeba posiąść?

może ktoś ma link do przykładowego testu?

Aby zdawać egzamin na doradcę inwestycyjnego nie trzeba mieć wykształcenia wyższego.
Co do samego egzaminu to składa się z 3 etapów
1) 120 pytań testowych (z ujemnymi punktami)
2) 5 zadań (od wyceny spółki, przez zadanie na obligacje, budowa portfela, zadanie na instrumenty pochodne i coś jeszcze), aby zaliczyć ten etap trzeba każde zadanie rozwiązać na min 50% punktów
3) 2 zadania z etyki

Ogólnie egzamin jest bardzo trudny. Licencja maklera przy tym to pikuś.
Do egzaminu podchodziło już kilka tysięcy osób, licencje doradcy inwestycyjnego uzyskało troche ponad 300.

A porównanie doradcy inwestycyjnego z finansowym to tak jak porównanie prezezesa dużej międzynarodowej firmy z własną jendoosobową działalnością gospodarczą. Tutaj też jesteś dla siebie prezesem:-)Michał Stopka edytował(a) ten post dnia 03.07.07 o godzinie 12:26
Link do wypowiedziLink
Dariusz Z.

Dariusz Z. UKNF

Temat: Makler czy doradca...

Tomasz B.:
dokładnie, jak się hossa skonczy, skończy sie boom na wszelkich doradców finansowych bo ludzie zamiast inwestować bedą ciułać na raty coraz droższych kredytów mieszkaniowych.
Już nie bedzie takiego wysypu firm doradztwa jak obecnie.
Pozostana najwieksze i beda musialy naprawdę sie postarac aby przyciagnac klientow. Na rynek wchodza zagraniczni gracze z nieograniczonymi środkami na reklamę. Bedą walczyć o klientów.

Im szybciej to nastąpi tym lepiej... dla Klientów oczywiście.
Link do wypowiedziLink
Tomasz Bar

Tomasz Bar finanseosobiste.pl

Temat: Makler czy doradca...

Im szybciej to nastąpi tym lepiej... dla Klientów oczywiście.
tak, rynek zweryfikuje najlepiej. Nie sztuką jest działać gdy klienci sami szukaja możliwości dla swoich oszczedności.
Gorzej jak przyjdzie posucha. Ale wtedy i jakość obsługi bedzie sie liczyć i oferta produktowa aby zaproponowac cos wiecej niz lokate na 5%.
Link do wypowiedziLink
Łukasz G.

Łukasz G. KPMG, senior manager

Temat: Makler czy doradca...

doradca finansowy to SPRZEDAWCA, sprzedaje produkty finansowe ktorych czasem nawet do konca nie rozumie, zna je bardziej od strony marketingowej. W koncu ile mozna nauczyc sie na 2tyg szkoleniu i z materialow wewnetrzych Skandii?
KNF powinna objac swym nadzorem instytucje nadzoru finansowego
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Makler czy doradca...

no dokładnie tak jest doradca finansowy to takie ładniejsze określenie agenta ubezpieczeniowego, obecnie Europejska Akademia Planowania Finansowego prowadzi kursy i egzaminy na licencję EFG EFC i EFP uznawane za granicą w Polsce nie potrzebne. Zanim dojdzie do tego że doradca finansowy stanie się doradcą minie jeszcze kawał czasu przede wszystkim usługa doradcza nie może być darmowa a obecnie niestety tak jest pracownicy firm z tego segmentu maja płacone za sprzedaż i tu moim zdaniem kończy się misja doradcy to jest sprzedawca i tyle.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Makler czy doradca...

Kolego mylisz pojęcia ....
Link do wypowiedziLink
Piotr Pociecha

Piotr Pociecha doradca leasingowy

Temat: Makler czy doradca...

jak chcech zobaczyc gtesty toszukaj na stronach KNF a nie KDPW. Na stronach KNF są testy dla doradców jak i dla maklerów. Znajdziesz tam również terminy egzaminów i wszystkie niezbędne informację.

http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/egzaminy/index.html
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Makler czy doradca...

Dla zainteresowanych polecam grupę:
http://www.goldenline.pl/forum/jak-zostac-maklerem

i powodzenia życzę - może spotkamy się na egzaminie :)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Makler czy doradca...

Marcin Aleksandrowski:
Kolego mylisz pojęcia ....
Moja wypowiedź dotyczyła tzw. Doradców Finansowych a nie maklerów czy DI więc pojęć to ja nie mylę :) Trzeba czytać dokładnie a nie
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Czy i kiedy "wystrzeli" Bio...


«

pytanko???

|

DELKO

»


Wyślij zaproszenie do
Anuluj