Temat: HYGIENIKA
Nowe życie, nowe plany, czyli... KERDOS
http://stooq.pl/n/?f=934205
Kerdos: Możliwe zwiększenie programu obligacji do 30 mln zł, II etap w styczniu
ISBnews - Biznes
16 Gru 2014, 10:27
Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - Kerdos Group (d. Hygienika) planuje przeprowadzenie w styczniu drugiego, końcowego etapu emisji obligacji, poinformował prezes Kamil Kliniewski. Program emisji obligacji miał mieć wartość 25 mln zł, lecz obecnie spółka nie wyklucza zwiększenia jego wartości do ponad 30 mln zł. Celem jest zdynamizowanie rozwoju sieci drogerii w Polsce i za granicą.
W ramach pierwszego etapu emisji papierów dłużnych Kerdos Group SA (do listopada br. Hygienika SA) inwestorzy nabyli 3-letnie zabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 13 mln zł. Papiery o wartości 3 mln zł zakupił poprzez kontrolowaną przez siebie spółkę TC Capital prezes Kliniewski.
"Zadeklarowałem zainwestowanie w Grupę Kerdos w najbliższym czasie około 30 mln zł i proces ten właśnie się rozpoczął. Obejmowałem w przeszłości akcje, udzielałem pożyczek, obecnie uwiarygadniam własnym kapitałem emisję obligacji. Planuję również dokapitalizować spółki grupy kapitałowej, aby umożliwić im szybszy rozwój" - powiedział Kliniewski, cytowany w komunikacie.
Dodał, że "właśnie teraz, kiedy mamy możliwość dynamicznego rozwoju sieci drogerii w Polsce i za granicą, jest najlepszy czas na inwestowanie".
Zgodnie z zapowiedziami z listopada br., cały program emisji obligacji miał mieć wartość 25 mln zł. Obecnie – po rozmowach z inwestorami - spółka nie wyklucza zwiększenia jego wartości do ponad 30 mln zł. Pozyskane środki pozwolą przyspieszyć rozwój sieci drogerii w Polsce i za granicą. W szczególności chodzi o planowane otwarcie do końca 2015 roku około 50 własnych drogerii Dayli oraz około 20 drogerii w rozpoczynającym się obecnie programie franszyzy, podano również.
"Drugi, końcowy etap emisji obligacji planujemy przeprowadzić już w styczniu. Do tego czasu zamierzamy również sfinalizować sprzedaż zakładu produkcyjnego w Lublińcu i oczyścić bilans z nawet 30 mln zł zadłużenia. To przełomowy moment, stajemy się spółką czysto handlową" – podkreślił Kliniewski.
Spółka przypomina, że 2 grudnia br. spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży nierentownego - 1,3 mln zł straty operacyjnej za trzy kwartały br. - zakładu produkcyjnego w Lublińcu za kwotę 35 mln zł. Obecnie trwa wydzielenie fabryki wraz z jej zadłużeniem do spółki zależnej, która finalnie zmieni właściciela.
"Wynegocjowaliśmy bardzo satysfakcjonujące warunki sprzedaży. To nasz duży sukces. Transakcja ta zmniejszy skonsolidowane zadłużenie Kerdos Group o 22 mln zł, co stanowi około 40% wszystkich zobowiązań finansowych, kredytów i pożyczek Grupy. Jednocześnie mówimy o wpływie gotówki rzędu 13 mln zł. Wartość księgowa zakładu to 23 mln zł, zatem transakcja sprzedaży fabryki pozwoli nam również zaksięgować 12 mln zł zysku" - powiedział prezes.
Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą.
(ISBnews)