GoldenLine
Zaloguj się
Piotr W.

Piotr W. Sales & Marketing
Director

Temat: Drozapol.

Ciekawe wyniki finansowe (zysk 2Q'07 3,7 mln zł wobec 1,77 mln zł rok temu, ebit rośnie). Przyrost kapitału własnego. Przymiarka do potęznego przejęcia. Niezły kontrakt na horyzoncie.
A notowanie wciąż niedowartościowane :(
Link do wypowiedziLink
Michał Kozarzewski

Michał Kozarzewski Citibank
International plc

Temat: Drozapol.

Piotr K. W.:
Ciekawe wyniki finansowe (zysk 2Q'07 3,7 mln zł wobec 1,77 mln zł rok temu, ebit rośnie). Przyrost kapitału własnego. Przymiarka do potęznego przejęcia. Niezły kontrakt na horyzoncie.
A notowanie wciąż niedowartościowane :(

Ale z drugiej strony kurs tez sporo urosl od ubieglego roku. Ponadto caly czas jest glosno o przejeciach ale t sie przedluza i nie wszystko jest jeszcze jasne do konca.

No i ten akcjonariat. Co urosnie to juz musza sie wysypac i zbic kurs ...
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

Cóż Drozapola trzymam już dość długo, wiec naobserwowałem co sie dzieje na tej spółce, z analizy fundamentalnej,wyniki same mowia za siebie, tutaj mysle ze jak ktos sie interesuje drozapolem zobaczy od razu ze bilans jest swietny. Co do planow i przejec, teoretycznie ociagaja sie z tym jednak pamietajmy ze czasy sie zmienily i o dobre intratywne przejecie jest juz duzo trudniej anizeli kiedys, a sztuka jest kupic po rozsadnej cenie a nie kupowac tylko i wyłącznie bo musi byc przejecie, patrzmy perspektywicznie, rynek potrzebuje materiałow budowlanych, bo developerow to juz nie brakuje ale z materialami gorzej, wszystko schodzi, co wiecej perspektywa Euro 2012, a takze wciaz dobra koniuktura na rynku budowlanym daje szanse Drozapolowi na naprawde dobry zysk.

- Społka jest niedowartosciowana bo rynek jest nieustabilizowany, wiaze sie to w duzej mierze z sytuacja w stanach. Nawet na notowaniach walut dolar spadl az do 2,5 zł, nigdy tak jeszcze nie było.

- Cierpliwosci panowie, dobre wiadomosci i tak dojda do rynku, trzeba troche cierpliwosci i uwaznie patrzec na notowania...

- Ale jak to mowia nigdy nie ma "dobrych" akcji, wszystkie sa złe poki nie urosna, wiec tez nie przesadzac z optymizmem, patrzec zarzadowi na rece czy wywiazuje sie ze swoich obietnic...

Ostatnio patrzyłem na Kolastyne, całkiem obiecujaca społka, z perspektywami, ktos ja głebiej analizował?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

Dlaczego twierdzicie, że spółka jest niedowartościowana?
Spółka na obecnym poziomie wyników jest przewartościowana, ale przyznam, że nie przygladałem się jej bliżej...
Kilka plusów/minusów:
P/BV powyżej 2
P/E ok 30
Technicznie wróciła do obszaru konsolidacji 09.2006-02.2007
Spore dynamiki na przychodach i zysku oper
Prawdopodobnie bardzo dobre wyniki branży za 3Q

P.S. Nie wiem tylko, jak na estymacje wpłynie skonsolidowanie zysków z TM Steel
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

podstawowa AT dla drozapolu
Drozapol
Obecnie po wzroście z poziomu 9 zł na 12,50 walor wykonał spadek korekcyjny, spowodowany realizacja zysku przez akcjonariuszy spekulantów. W optymistycznym scenariuszy opór wyznaczałbym na poziomie 12,40 (podwójny szczyt) kolejno 13,60 zł następie 14,40 zł, choć osobiście wątpię, aby papier tak wysoko dobił. Wsparcia szukałbym na 10 zł a przy negatywnej sytuacji na rynku 8,70 zł gdzie winien pojawić się wzmożony popyt.
* wszystkie sugestie są prywatna interpretacja autora i nie wskazują kupna akcji ani ich pochodnych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za skutek.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

[author]Maciej
Link do wypowiedziLink
Michał Kozarzewski

Michał Kozarzewski Citibank
International plc

Temat: Drozapol.

Tak na pierwszy rzut oka wyniki za 3Q slabe. Gorzej chyba niz w 2006 roku ....
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

i co teraz? OFE Bankowy skraca zaangażowanie, wyniki za 3 kwartał zaowocowały stratą na zysku operacyjnym, przejęć innych firm, a szczególnie zapowiadanego TM Steele wciąz nie ma. I nie wiadomo, dlaczego nie ma... Drozapol od maja do listopada poleciał z 18 na 4,50:) A od miesiąca leci na "dyszkach" codziennie niemal... Macie jakies zdanie?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

Tomek K.:
i co teraz? OFE Bankowy skraca zaangażowanie, wyniki za 3 kwartał zaowocowały stratą na zysku operacyjnym, przejęć innych firm, a szczególnie zapowiadanego TM Steele wciąz nie ma. I nie wiadomo, dlaczego nie ma... Drozapol od maja do listopada poleciał z 18 na 4,50:) A od miesiąca leci na "dyszkach" codziennie niemal... Macie jakies zdanie?

Odwrót Kolego..i to na całego:(
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

Tyle to gołym okiem widać:) ale co dalej? Przecież to świetna firma, mająca, poza 3 kwartałem, dużą progresje wyników, ciekawe plany itd. Spadły co prawda zyski, bo ceny prętów stalowych też spadły, ale... wycena jest teraz chyba poniżej wartosci księgowej i w tym fragmencie jest pewna sugestia... Czy się z nią zgodzisz?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

Tomek K.:
Tyle to gołym okiem widać:) ale co dalej? Przecież to świetna firma, mająca, poza 3 kwartałem, dużą progresje wyników, ciekawe plany itd. Spadły co prawda zyski, bo ceny prętów stalowych też spadły, ale... wycena jest teraz chyba poniżej wartosci księgowej i w tym fragmencie jest pewna sugestia... Czy się z nią zgodzisz?
Z tym się zgadzam, lecz widzę po wolumenie, że "ktoś" się mocno skraca:( Poza tym mogę wyliczyć Ci multum innych spółeczek z wartością księgową prawie na dołku, ale co z tego? Wszystkie są w silnych trendach spadkowych, a końca spadku nie widać:( Drozapol jest ciekawym walorem i 2 razy dał mi ładnie zarobić. Ale wtedy chodził w sposób czytelny i dawał ładne sygnały kupna. A teraz? Nic nie kumam:(
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

chyba nikt nic nie kuma, poza skracającymi się szefami OFE Bankowego:)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

Tomek K.:
chyba nikt nic nie kuma, poza skracającymi się szefami OFE Bankowego:)

myślę, że jeszcze "ktoś" wywala nadmiar papierków. Za dużo tego idzie:(
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

"sprzedają? To będą kupować". Pytanie kluczowe KIEDY.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

Tomek K.:
"sprzedają? To będą kupować". Pytanie kluczowe KIEDY.

wtedy, jak na dnie pojawi się fajna formacja odwracająca na sporym wolumenie:) Ale jak będziemy papierek śledzić, to moment szybko uchwycimy:(
Link do wypowiedziLink
Michał Kozarzewski

Michał Kozarzewski Citibank
International plc

Temat: Drozapol.

Tomek K.:
Tyle to gołym okiem widać:) ale co dalej? Przecież to świetna firma, mająca, poza 3 kwartałem, dużą progresje wyników, ciekawe plany itd. Spadły co prawda zyski, bo ceny prętów stalowych też spadły, ale... wycena jest teraz chyba poniżej wartosci księgowej i w tym fragmencie jest pewna sugestia... Czy się z nią zgodzisz?


Gdzie ona taka swietna?
Od kilku miesiecy nie potrafia zrobic przejecia. Przesuwaja caly czas i nic na razie nie ma. A to, ze cos przejma to juz dawno zdyskontowane bylo. Plany hmm - raczej obietnice bo na razie zero konkretow.
Wyniki - no tak, za 3Q strata na operacyjnym. Moze i lepiej niz w 2006 jest w tym roku ale porownajmy cene z tamtego czasu z obecna.
Kolejna rzecz: w 2004 13 mln zysku, w 2003 4,5mln a w 2007 bedzie 7-8mln. Zatem gdzie ta swietnosc? ja jej nie widze. Do tego durny zarzad z Panem Rybka na czele. Naemitowali sobie sporo akcji i teraz sie ciesza.
Cala branza hutnicza wyglada slabo. A oczekiwania sa/byly olbrzmie.

I takie gadki, ze Drozapol jest swietna spolka to slysze od roku. I nie wazne czy 18zl czy 5zl kosztuje to i tak swietny. Tylko, ze kurs wali pyskiem o ziemie.
na koniec jeszcze jedna wazna rzecz: slaby akcjonariat, glownie drobnica, ktora wpada w panike.
Link do wypowiedziLink
Sebastian Gurawski

Sebastian Gurawski Business Analyst

Temat: Drozapol.

A co powiesz o Stalprodukcie?
Super rentowność, super wyniki, spore inwestycje, kóre zaczną procentować w 2008, duży inwestor a kurs spadł o 60%. Panika na miśkach i tyle. Chociaz dziwi mnie czemu taki śmieć jak CSG, ktory nie potrafi wykazać zysków, tak wysoko stoi :)

A przez jeden kwartał nie skreślałbym spółki - nabrali sporo towaru na górce i musieli taniej puścić. Stosowali agresywną polityke zakupową, wiec parę razy się udało, a raz nie - bilans i tak jest dodatni. Rybka głupi nie jest, wiec się pewnie czekoś nauczył. ZTCW to w obligacjach mają też jakieś 3 zł na akcje - kasa z NE.Sebastian Gurawski edytował(a) ten post dnia 21.11.07 o godzinie 20:30
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Drozapol.

Michale! I tutaj się z Tobą nie zgodzę, w kwestii runku hutniczego w Polsce. Ty naprawdę nie wiesz, jaki jest popyt. Więc powiem Ci krótko. Na chwilę obecną popoyt krajowy waha się ok. 11,5-12 mln ton. A za 2-3 lata nasz popyt krajowy dojdzie do 16 mln ton! Jeśli masz wątpliwości, to radzę Ci podjechać pod jakąś hutę i zobaczyć kilometrowe kolejki tirów oczekujących na towar. Polecam hutę w Ostrowcu Św., Krakowie, Stalowej Woli. Te sam widziałem.
Link do wypowiedziLink
Michał Kozarzewski

Michał Kozarzewski Citibank
International plc

Temat: Drozapol.

Mialem na mysli raczej jak radza sobie na gieldzie niz w dzialalnosci. Popyt rosnie ale takze gdzies spotkalem informacje, ze ceny juz nie beda rosly. A niestety koszty rosna bo gaz, sila robocza i inne sa coraz drozsze.

Stalprodukt jest dobra spolka, dynamike maja znakomita ale coz, jako walor z mWig40 leci razem z innymi spolkami tego typu.

Trzeba tez pamietac, ze sa duze oczekiwania co do Euro2012. A nie jest pewne jak te inwestycje beda wygladac i kto zarobi. To nie sa niestety Chiny, w ktorych pieniadze sie nie licza i buduje sie wiecej niz potrzeba.
Utrzymac taka dynamike w produkcji przemyslowej nie bedzie mozliwe.
Link do wypowiedziLink
Sebastian Gurawski

Sebastian Gurawski Business Analyst

Temat: Drozapol.

Michał Kozarzewski:
Utrzymac taka dynamike w produkcji przemyslowej nie bedzie mozliwe.


czemu? wczoraj podali dynamikę 10%, a wg analityków z plus minus mamy recesję :)
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj