Temat: m-Indeks vs MWIG vs MIŚS - czyli raport za ostatni miesiac

Dużo było dyskusji o funduszu indeksowy wiec mały wykres i wyniki

Ipopema TFI wprowadziła do Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych w mBanku i Multibanku interesujący produkt, a mianowicie fundusz indeksowy. Polityka funduszu polega na wiernym odwzorowaniu zachowania indeksu giełdowego MWIG40. Fundusz wystartował dla drobnych inwestorów od 1 września 2010r. i póki co dostępny jest jedynie w mBanku i Multibanku. A jak prezentowały się jego wyniki w pierwszych tygodniach? Czy jego wyniki są naprawdę zbliżone do wyników indeksu ?

Ponieważ fundusz wystartował 1 września do naszego pierwszego testu wzięliśmy dane od 15 września do 15 października pomijając etap startu. Trzeba jednak powiedzieć iż w funduszu ostro rosną aktywa, więc na więcej wniosków trzeba poczekać ,aż aktywa ustabilizują się na wysokim poziomie i fundusz będzie mógł minimalizować pozycję gotówkową. Wtedy umorzenia i wpłaty będą mniej zaburzać wyniki. Na start jednak oczekujemy około 90% korelacji z indeksem co uznalibyśmy za sukces.

http://www.inwestowanie.org.pl/i/2010/10/20/czy-fundus...

Temat: m-Indeks vs MWIG vs MIŚS - czyli raport za ostatni miesiac

Jedna uwaga.

Jeśli dojdzie dywidenda to mimo kosztów, fundusz ma szanse pobić indeks co byłoby interesującym wynikiem.

Przy stopie dywidendy obecnie na poziomie 1,2% i opłacie za zarządzanie na poziomie 1,5% niespecjalnie to widzę. Fundusz jest po prostu drogi. Inwestor musi zapłacić jednopunktową premię za strach przed biurem maklerskim (i ETFami).Krzysiek Kajetanowicz edytował(a) ten post dnia 20.10.10 o godzinie 11:53

Temat: m-Indeks vs MWIG vs MIŚS - czyli raport za ostatni miesiac

Myśle ze bedziemy to wiedziec za rok jak to sie ma do MWIG. Jesli bedzie to udział na poziomie 95% we wzrostach to bedzie dobry wynik jak na fundusz popularny bez prowizji i z wpłata poczatkowa 100zł.

Nie ma ETFu na MWIG40, a przy kontraktach tez nie bedzie tak rozowo z kosztami i plynoscia. Ale jak mowie dajmy im rok na pokazanie wyników. Wczoraj MWIG spadł ponad 1% ciekawe jak wyjdzie m-IndeksPaweł Kamiński edytował(a) ten post dnia 20.10.10 o godzinie 13:42

Temat: m-Indeks vs MWIG vs MIŚS - czyli raport za ostatni miesiac

Póki co zachowuje się przyzwoicie. Od września do dziś wartość jednostki wzrosła ze 100 do ponad 110 zł, co daje jakieś 10% w mniej niż pół roku.

Opinions?