Temat: Planowanie spadkowe, plany sukcesji - szkolenie

Zapraszamy do wzięcia udziału 3-dniowym szkoleniu:

OCHRONA MAJĄTKU POPRZEZ PLANOWANIE SPADKOWE, TWORZENIE PLANÓW SUKCESJI ORAZ OPTYMALIZACJĘ PODATKOWĄ

Członkowie EFFP (opłacona składka członkowska na 2013 r.) otrzymują 20 % rabatu.

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestnika do pracy, w której będzie w stanie :
Ocenić prawną i finansową sytuację swoja bądź Klienta i jego rodziny,
Przygotować PLAN SUKCESJI- konspekty rozwiązań ubezpieczeniowych i spadkowych dla swojej rodziny bądź rodziny Klienta lub firmy,
Dostosować ofertę ubezpieczeniową i inwestycyjna do wymogów,
Sporządzić konspekty testamentów dla kilku osób jednocześnie, na wypadek różnych scenariuszy i skierować do notariusza lub prawnika,
Wykorzystać wiedzę na temat dziedziczenia ( ustawa od spadków i darowizn) oraz poznać konsekwencje dziedziczenia w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

WYKŁADOWCA I AUTOR PROGRAMU: ŁUKASZ MARTYNIEC

Prawnik, absolwent wydziały Prawa, Administracji i ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w tworzeniu Planów Sukcesji, planowaniu
spadkowym i długookresowym zarządzaniu majątkiem, a także w zabezpieczaniu firm i majątków prywatnych na wypadek śmierci właścicieli. Praktyk, właściciel Kancelarii Prawnej i Finansowej WM GROUP we Wrocławiu. Od 2004 roku prowadzi szkolenia i warsztaty dla towarzystw ubezpieczeniowych, banków i przedsiębiorstw w tym zakresie.

PROGRAM SZKOLENIA
W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane wybrane zagadnienia prawne, finansowe i podatkowe, z praktycznymi sposobami wykorzystania polis na życie oraz planowania spadkowego. Forma zajęć to wykłady, ćwiczenia i warsztaty.

Szkolenie obejmuje:
Omówienie praktycznych sposobów wykorzystania polisy w połączeniu ze sprawdzonymi narzędziami prawa spadkowego, rodzinnego, handlowego i podatkowego, w swojej rodzinie bądź w rodzinie Klienta lub w firmie ( w tym szeroko omówione ubezpieczenie wspólników),
Nowoczesne zasady konstruowania PLANU SUKCESJI, długoterminowego zarządzania majątkiem i planowania spadkowego, naukę tworzenia konspektów testamentów (z zastosowaniem polisy na życie)

Naukę łączenia rozwiązań ubezpieczeniowych a prawnymi i podatkowymi, tak aby stworzyć kompleksowy, uzupełniający się system rozwiązań na gruncie finansów, prawa spadkowego- i jeśli trzeba- spraw firmy

Przykłady i ćwiczenia oparte na najczęściej spotykanych sytuacjach, omówienie sprawdzonych rozwiązań.

Szkolenie dedykowane jest dla osób zainteresowanych ochrona majątku poprzez planowanie spadkowe, tworzenie planów sukcesji oraz optymalizacje podatkową oraz dla pośredników specjalizujących się w ubezpieczeniach na życie z dużym portfelem Klientów i ponadprzeciętnym doświadczeniem. W przypadku pośredników zwiększenie sprzedaży po szkoleniu odbędzie się poprzez:
Kupowanie wyższych sum ubezpieczenia i lokowanie większych oszczędności przez bardziej świadomych klientów

Dotarcie do bardziej wymagających i zamożnych klientów, właścicieli firm i majątków prywatnych
Naturalne docieranie do nowych Klientów- członków rodziny i wspólników klienta, jako osób objętych jedna analizą

Awans na wyższy poziom zaufania, a co za tym idzie, większą ilość poleceń

Terminy szkolenia: 22-24 maja 2013

Cena szkolenia: 2099 zł brutto/ osobę
Członkowie EFFP: 1679 zł brutto/ osobę

Zapisy: e-mail: eafp@eafp.pl
tel.: 507 088 523