Temat: CRM dla Doradcy Finansowego - szkolenie i prezentacja już...

Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska i Europejska Akademia Planowania Finansowego zapraszają na trening i prezentację programu Doradca Finansowy.

Szkolenie z obsługi programu “Doradca Finansowy” skierowane jest głównie do doradców finansowych, którzy chcą w prosty i szybki sposób wykonywać plany finansowe dla klientów w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego. Szkolenie pozwala poznać najnowsze narzędzie informatyczne jakim jest program „Doradca finansowy”. Program ułatwia pracę doradców finansowych oraz pozwala nabyć praktyczne umiejętności pozwalające na sprawne posługiwanie się programem. Dzięki nabytym umiejętnościom w łatwy i przyjemny sposób wykonasz wiele wyliczeń dla klienta, a także opracujesz indywidualny plan finansowy. W sposób szybki i przejrzysty zaprezentujesz klientowi możliwości rozwiązania jego problemów finansowych i życiowych. Szkolenie to pozwala stać się profesjonalistą.

Zajęcia obejmują:

1. Wykład: Planowanie finansowe (4 godz. szkoleniowe)
2. Szkolenie z obsługi programu (4 godz. szkoleniowe)

• Instalacja programu
• Instrukcje dotyczące korzystania z programu
• Instrukcje dotyczące obsługi programu
• Porady merytoryczne
• Wsparcie przy tworzeniu planu finansowego

Program ułatwia planowanie:

• Przyszłości rodziny
• Standardu życia klienta
• Wydatków, inwestycji, emerytury
• Płynności finansowej

Kompleksowe doradztwo:

• Analiza sytuacji finansowej klienta
• Elastyczne dopasowanie planu finansowego do zmieniających się sytuacji życiowych
• Zapewnianie równowagi między wpływami i wydatkami w gospodarstwach domowych

Program łatwy w obsłudze:

• Przejrzyste dialogi do wprowadzania danych o kliencie
• Jasny i przejrzysty sposób prezentacji finansowych celów Twojego klienta
• Konkretne i łatwe do zrozumienia zalecenia i propozycje rozwiązań problemów
• Pełne symulacje przepływów pieniężnych w dowolnym przedziale czasowym
• Tworzenie własnych scenariuszy: „co stanie się gdy…”

Poparty solidną, fachową wiedzą:

• Neutralny i niezależny
• Zawsze aktualny
• Opracowany zgodnie z wymogami European Federation of Financial Professionals (EFFP)

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują w branży usług finansowych, m.in. jako doradcy finansowy, pośrednicy finansowi, pośrednicy ubezpieczeniowi, doradcy kredytowi, inwestycyjni , którzy chcą udoskonalić swoje metody i narzędzia pracy. Wskazana jest wiedza z zakresu planowania finansowego (Certyfikat Doradcy Finansowego EFFP)

Wymagania techniczne:

Na zajęciach koniczne jest posiadanie komputera osobistego (laptopa).
Minimalne wymagania systemowe:

• Procesor 233 Mhz
• 64 MB pamięci RAM
• 50 MB wolnego miejsca na dysku
• Microsoft Windows 98

Cena obejmuje 1499 zł obejmuje:
 8 godzin szkoleniowych zajęć
 12- miesięczną licencję do programu „Doradca Finansowy”
 Materiały szkoleniowe
 Przerwę kawową i catering podczas szkolenia

kontakt:
Europejska Akademia Planowania Finansowego
tel. 507-088-523
email: eafp@eafp.plRemigiusz Lesiuk edytował(a) ten post dnia 06.06.12 o godzinie 10:31