GoldenLine
Zaloguj się
Michał Kozyra

Michał Kozyra Student, Uniwersytet
Ekonomiczny w
Katowicach

Temat: Doradca inwestycyjny rozpoczęcie przygotowań

Witam :)

Rozważam zabranie się za rozpoczęcie nauki do I egzaminu na DI. W ubiegłym roku ukończyłem studia ( II ) stopień mgr z Finansów i rachunkowości, ( I st. z zarządzania), obecnie od stycznia rozpoczałem staż w banku jako doradca klienta ( sprzedaż produktów bankowych typu konta osobiste, kredyty, karty kredytowe, fundusze inw) jednakże chciałbym iść do przodu w rozwoju stąd zamysł rozpoczęcia przygotowań na DI, co w póżniejszym czasie ew. miało by skutkować również zmianą pracy, powiedzcie proszę czy jest szansa ogarnięcia materiału w moim przypadku tzn. mając ukończone studia tylko II stopień z FiR ( jako podstawa oczywiście). Jak w Waszym przypadku to wyglądało jeśli chodzi o poziom wiedzy w momencie przystąpienia na początku do przygotowań? a kolejne pytanie na ile się zagłębiać w te książki jak bardzo? np w Hulla? Pozdrawiam. :)
Link do wypowiedziLink
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Doradca inwestycyjny rozpoczęcie przygotowań

Michał,

znam osoby, które zdobyły licencję mając średnie wykształcenie i zaczynające naukę od tego, że grały na giełdzie i znały podstawy analizy technicznej. Klucz do sukcesu to wytrwałość. Nie poddawania się przy pierwszych trudnościach i regularna nauka. Nie taka, po 10 godzin dziennie, a po 2 tygodniach przemęczenie i rzucenie wszystkiego do kąta i odłożenie na wieczne "później", ale nauka regularna, np. postanowić sobię, że uczę się 2-3 godziny dziennie przez 5 dni w tygodni.
Ja byłem na kursie IRB (stare czasy - wtedy kursy organizował tylko IRB i ZMiD). Z ponad 40 osób na kursie chyba tylko ja zdobyłem licencję. Kurs mi praktycznie nic nie dał. Wiedzy były wykładana z szybkością wodospadu. 90% osób patrzyło się i nic nie rozumiało. Po kursie wiedziałem, że albo zacznę naukę samodzielnie, albo porzucę pomysł zdobycie licencji doradcy inwestycyjnego. Uczyłem się samodzielnie bardzo długo. Przerobiłem książki, a potem przeszedłem do zadań egzaminacyjnych, ale te zadania były inne niż w książkach (o wiele bardziej złożone i podchwytliwe), dodatkowo w książkach nie było nic o tym, że można skorzystać z kalkulatora finansowego i znacznie ułatwić sobie zadanie...
Wtedy wpadłem na pomysł stworzenia pakietów szkoleniowych do egzaminu na doradcę. Pakiety są na bieżąco aktualizowane. Gdy widzę, że jakiś temat sprawia kursantom problem to przerabiam skrypt tak, aby było to bardziej zrozumiałe. W pakiecie są też zadania archiwalne ze szczegółowymi wyjaśnieniami, oraz program do nauki. Do tego indywidualne konsultacje - jak czegoś nie wiesz - pytasz. Więcej przeczytasz na stronie http://reszka.edu.pl/
Na stronie znajdziesz też referencje od osób, które obecnie są już doradcami inwestycyjnymi. Zajmuje się już tym bardzo długo i mam odpowiednie doświadczenie.
Jeżeli chcesz się jednak zacząć uczyć samodzielnie to na początek polecam książkę Jajuga "Inwestycje" i Gajdka "Zarządzanie finansowe".

W razie pytań śmiało pisz - albo na forum, albo na mój adres email marcin@reszka.edu.pl

Pozdrawiam
Marcin Reszka
Doradca Inwestycyjny nr 335
http://reszka.edu.pl
http://facebook.com/Reszkaedupl
Link do wypowiedziLink
Piotr Krasuski

Piotr Krasuski Doradca Inwestycyjny
651, Makler Papierów
Wartościowych 2...

Temat: Doradca inwestycyjny rozpoczęcie przygotowań

Witam,
Czy pomógłby mi ktoś z zadaniem 69 z tego testu:
http://www.knf.gov.pl/Images/test_DI_I_etap_%2028_10_2...

Wynik nie zgadza mi się z odpowiedzią na końcu...
Link do wypowiedziLink
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Doradca inwestycyjny rozpoczęcie przygotowań

Na podstawie próby 10000 obserwacji, wyznaczono wartość średnią oraz odchylenie standardowe populacji, odpowiednio 2,5 oraz 1,5. Oszacuj błąd względny wyznaczenia wartości średniej populacji:
A: 1,5%;
B: 0,15%;
C: 0,25%;
D: 0,6%.

Prawidłowa D
(1,5 ⁄ √10000) / 2,5=0,006

Marcin Reszka
Doradca Inwestycyjny nr 335
http://reszka.edu.pl
Link do wypowiedziLink
Piotr Krasuski

Piotr Krasuski Doradca Inwestycyjny
651, Makler Papierów
Wartościowych 2...

Temat: Doradca inwestycyjny rozpoczęcie przygotowań

Dzięki Marcin.
Link do wypowiedziLink
Adam Cebula

Adam Cebula trader, własna
działalność

Temat: Doradca inwestycyjny rozpoczęcie przygotowań

Jest to najświeższy temat i chyba jedyny traktujący o rozpoczęciu przygotowań. Aktualnie kończę czwarty rok FiR i chciałbym rzucić się na głęboką wodę próbując zdobyć licencję DI ;) Pytanie do Marcina Reszki:

- Jakie książki polecasz przeczytać w pierwszej kolejności (wiem, oklepane pytanie)? Zaznaczam, że mam w planach podejście do 2 etapu (przy pomyślnych wiatrach) od razu gdy zdam 1 egzamin. Damodaran? Hull? Fabozzi? Myers? Gajdka? (Jajugę pomijam bo w toku edukacji już go kilkukrotnie przejrzałem)

- Planuję też zakupić Twoje materiały, tylko mam wątpliwości natury technicznej. W jakiej części są one "samowystarczalne", jak duży "background" przeczytanej literatury trzeba mieć by wykorzystać Twoje materiały w 100%? Zamierzam je traktować jako usystematyzowanie wiedzy i powtórkę przed kolejnymi egzaminami.

- I końcowe pytanie: w jakich miesiącach najczęściej odbywał się pierwsze etap? Nie potrafię znaleźć informacji na ten temat :(
Link do wypowiedziLink
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Doradca inwestycyjny rozpoczęcie przygotowań

Na I etap można przygotować się tylko z mojego pakietu. Jeżeli jakieś tematy/zadania będą dla Ciebie niezrozumiałe to w skład pakietu wchodzą także konsultacje. Można do mnie pisać na maila bądź gg. Gdyby się okazało, że mimo moich wyjaśnień nie jest jeszcze coś zrozumiałe to podsunę odpowiednie rozdziały w literaturze.
II etap niezbędny Fabozzi "Rynki obligacji" i Hull"Kontrakty terminowe i opcje" W wielu zadaniach odwołuję się do tych pozycji. Z pozostałych książek starałem się wyciągnąć to co najlepsze - zadani, które są teraz spisane w zadaniach przygotowujących do II etapu.
I etap najczęściej w marcu i październiku.
Dużo informacji o egzaminie znajdziesz na mojej stronie http://reszka.edu.pl/ w zakładce FAQ.

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Marcin Reszka
Link do wypowiedziLink
Adam Cebula

Adam Cebula trader, własna
działalność

Temat: Doradca inwestycyjny rozpoczęcie przygotowań

Dziękuję za odpowiedź, jednak mam wrażenie (nie jest to atak), że usilnie starasz się reklamować z pakietami. Po trosze to rozumiem, na pewno włożyłeś mnóstwo pracy w dobre opracowanie materiałów, ale jestem nieco sceptyczny co do używania samych skryptów w nauce. Darmowy skrypt który udostępniłeś jest dla mnie nieco "spartański" (fakt, że wartość pieniądza w czasie nie jest wybitnie trudnym tematem).
Na pewno ten temat zasługuje na osobny dział, ale na razie nie będę się w to wgłębiał.

Osobiście odpycha mnie każda nachalna forma reklamy, ale znaleźć grupę osób, których faktycznym celem jest pomoc w samej edukacji (a nie szukanie klientów) do tego egzaminu jest zadaniem dosyć trudnym.

Marcin, jesteś pierwszą osobą do której (prawdopodobnie) udam się w celu zakupu takiego pakietu (dwie osoby które obeznane są z branżą poleciły mi Twoją stronę). Pierwszy etap (podobno) nie jest wybitnie trudny, więc faktycznie skrypty mogą wystarczyć. Denerwuje mnie jedynie to, że gdy chcę uzyskać rzetelne informacje na temat tego egzaminu, zakresu potrzebnej wiedzy czy przygotowań jestem bombardowany materiałami reklamowymi z perka, maklers czy Twojej strony.
Link do wypowiedziLink
Marcin Reszka

Marcin Reszka Doradca Inwestycyjny
nr 335, prowadzę
serwisy edukacyjne
...

Temat: Doradca inwestycyjny rozpoczęcie przygotowań

Od czasu upublicznienia tamtego skryptu minęło już dużo czasu. Teraz skrypty są jeszcze lepsze. Nie zgadzam się z tym, że tamta wersja była "spartańska". Pamiętaj, że to co upubliczniłem są tylko wycinki skryptu.. Najważniejsze pojęcia, wzory, schematy rozwiązań na kalkulatorze, przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania. Po przerobieniu skryptów przechodzisz do programu do nauki, gdzie jest masa zadań z tego tematu + szczegółowe rozwiązania.

Jak przeglądniesz to forum to zobaczy, że oprócz reklamy udzielam drobnej pomocy osobom, które nie skorzystały z mojej płatnej oferty.
Też nie lubię nachalnej reklamy. Z tego co piszesz w taki sposób odebrałeś to co pisałem. Dziękuję za podzielenie się tym. Postaram się to zmienić.

Opiszę jak ja przygotowywałem się do I etapu. Może to będzie dla Ciebie przydatne. Byłem na kursie w IRB. Po skończeniu kursu nie umiałem prawie nic. Wiedza była wykładana bardzo szybko. Wykładowcy od początku podkreślali, że czasu na te zagadnienia powinno być kilka razy więcej. Po kursie zrozumiałem, że albo zrezygnuje z tego celu, albo będę uczył się samodzielnie.
Pisałem do wielu osób, które miały już licencję pytanie o odpłatną pomoc i wskazanie chociażby planu nauki - nikt nie odpowiedział. Uczyłem się samodzielnie ponad dwa lata. Nie było łatwo. Na szczęście mogłem sobie pozwolić i część tego okresu nie pracować. Głównie korzystałem z Jajugi, Gajdki, Hulla, Fabozziego i Aczela. Utrudnieniem było to, że w książkach tylko skomplikowane wzory a wiele zadań można rozwiązać bardzo szybko na kalkulatorze finansowym.
Z około 50 osób, które były ze mną na kursie w IRB, chyba tylko ja zdobyłem licencję.

Można się uczyć samemu. Potrzeba tylko do tego więcej czasu i wytrwałości.

>ale znaleźć grupę osób, których faktycznym celem jest pomoc w samej edukacji (a nie szukanie klientów) do tego >egzaminu jest zadaniem dosyć trudnym.

Nie jest dla mnie dziwne, że osoby, które zjadły zęby na tym egzaminie nie chcą się dzielić całą wiedzą za darmo i tracić czas na pisanie na forum. Osoby, które zdają egzamin, rozpoczynają pracę w zawodzie i przestają zaglądać, a tym bardziej udzielać się na forach dyskusyjnych. Wielu traktuje potencjalnych kandydatów na doradców inwestycyjnych jako przyszła konkurencja.
Zakres materiału i informacje o egzaminie znajdziesz na stronie KNF. Dużo informacji o egzaminie znajdziesz także na mojej stronie.
Jeżeli nie znajdziesz na powyższych stronach informacji, które chcesz uzyskać to daj znać i postaram się odpowiedzieć.

Pozdrawiam
Marcin Reszka
Link do wypowiedziLink
Adam Cebula

Adam Cebula trader, własna
działalność

Temat: Doradca inwestycyjny rozpoczęcie przygotowań

Czytam teraz swój poprzedni post i chyba wyszedłem na "lekkiego buca" :P Miałem jakieś żale, podczas gdy grupa do której prosiłem o dostęp nazywa się (...) egzamin z reszka.edu.pl ;)

Marcinie, jedyne co wydaje mi się nie do końca przemyślane - to kierowanie do Twojej strony w każdym przypadku, nie zależnie czy temat rozmowy tego wymaga. Mnie dwukrotnie polecono Twoją stronę i podejrzewam, że rzeczywiście prezentujesz wyższy poziom niż konkurencja. Osobiście uważam, że taki "marketing szeptany" jest kilkukrotnie lepszy niż jakiekolwiek posty na forum.

Dzięki za odpowiedź, prawdopodobnie zakupię pakiet wcześniej i dwutorowo (pakiet uzupełniany literaturą) dojdę do pozytywnego wyniku pierwszego etapu ;)
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Zaproszenie do projektu int...




Wyślij zaproszenie do
Anuluj