GoldenLine
Zaloguj się
Marcin Naruszewicz

Marcin Naruszewicz Production & Service
Manager

Temat: solidny doradca finansowo-inwestycyjny Aviva w Trójmieście

Witam,

Tak jak w temacie, poszukuję solidnego doradcy Avivy z terenu Trójmiasta. Mój obecny doradca, z którm miałem ustną umowę na opiekę nad moimi polisami niestety w ostatnim połroczu nie znalazł czasu na zalogowanie się do IBOK, o zmianach w funduszach oczywiście nie wspominając. Byłbym wdzięczny za opinie klientów, bądź też linki do strony z opiniami.

Pozdrawiam,
Marcin
Link do wypowiedziLink
Zdzisław N.

Zdzisław N. Ubezpieczenia,
emerytury,
inwestycje

Temat: solidny doradca finansowo-inwestycyjny Aviva w Trójmieście

Myślę, że warto byłoby się skontaktować z dotychczasowym agentem i porozmawiać o waszej współpracy.
A swoją drogą to bardzo dziwny układ. IBOK jest dla klienta a nie agenta.
Link do wypowiedziLink
Marcin Naruszewicz

Marcin Naruszewicz Production & Service
Manager

Temat: solidny doradca finansowo-inwestycyjny Aviva w Trójmieście

No cóż, z racji na pobyt poza krajem i praca pochłaniającą mnie w dość dużym stopniu agent zaproponował opiekę nad moimi polisami. To znaczy konwersje i ewentualne sugestie odnośnie wpłat dodatkowych. Nie orientuję się, ale chyba bez dostępu do IBOK agent nie mógłby wykonywać operacji na polisach.
Zastanawiałem się nad likwidacją mojej najstarszej i w mojej ocenie nieprzystającej do dzisiejszych czasów polisy Avivy o czym informowałem agenta. Miałem nadzieję, że to go trochę zmotywuje. Niestety podczas ostatniego pobytu w kraju nie miałem czasu na zawarcie czystego ubezpieczenia na życie, więc na razie nie mogę zrezygnować. Do tego oczekuję, że ten rok będzie dobry dla UFK i ewentualną rezygnację odroczyłem na początek przyszłego roku.
Dziękuję za radę i myślę, że z niej skorzystam. Co prawda nie rozmowa, ale szczery mail :)Marcin Naruszewicz edytował(a) ten post dnia 19.03.12 o godzinie 13:06
Link do wypowiedziLink
Marcin Naruszewicz

Marcin Naruszewicz Production & Service
Manager

Temat: solidny doradca finansowo-inwestycyjny Aviva w Trójmieście

Ostatecznie zdecydowałem się na rozstanie z agentem. Kontaktowałem się z BOK Aviva i uzyskałem informację o konieczności wysłania prośby w formie pisemnej. Podano, że wtedy Towarzystwo rozpatrzy taką "prośbę". Ktoś się orientuje, czy to rozpatrzenie to czysta formalność, czy Towarzystwo może nie zgodzić się na wybór innego agenta przez klienta?
Zostało mi szukanie nowego doradcy.
Link do wypowiedziLink
Zdzisław N.

Zdzisław N. Ubezpieczenia,
emerytury,
inwestycje

Temat: solidny doradca finansowo-inwestycyjny Aviva w Trójmieście

Nie znam przypadku żeby TU nie zgodziło się na zaproponowaną zmianę agenta. Przepisanie polisy twa ok 2 tygodni. Warto wiedzieć że jeżeli samemu się nie zaproponuje nowego agenta to TU przekaże polisę agentowi z oddziału w którym pracował dotychczasowy agent co nie zawsze oznacza że będzie on mieszkał w pobliżu.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Aviva + Securitas




Wyślij zaproszenie do
Anuluj