GoldenLine
Zaloguj się

konto usunięte

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Może pora ponownie poruszyć temat uznawalności tytułu CFA w kontekscie licencjonowania zawodu doradcy inwestycyjnego?
Czy CFA Society of Poland robi coś w tej kwestii - jeżeli nie to może warto zacząć?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Jakiś lobbing by się przydał :>
Link do wypowiedziLink
Robert D.

Robert D. Manager

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Piotr Szulec:
Może pora ponownie poruszyć temat uznawalności tytułu CFA w kontekscie licencjonowania zawodu doradcy inwestycyjnego?
Czy CFA Society of Poland robi coś w tej kwestii - jeżeli nie to może warto zacząć?

na dzień dzisiejszy uznawany jest jedynie mało znany CIIA http://www.aciia.org

zdecydowanie lobbing by się przydał... można wyobrazić sobie jednak, że zaraz powstanie silna grupa będąca przeciwna takiemu rozwiązaniu, wskazująca na elitarność DI. Dlatego też jeśli o mnie chodzi to przygotowuję się do obu egzaminów równolegle.

Powtórzę pytanie Piotra....czy CFA Society of Poland robi coś w tej kwestii?
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski Student, Akademia
Ekonomiczna im.
Oskara Langego we
Wrocł...

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Piotr Szulec:
Może pora ponownie poruszyć temat uznawalności tytułu CFA w kontekscie licencjonowania zawodu doradcy inwestycyjnego?
Czy CFA Society of Poland robi coś w tej kwestii - jeżeli nie to może warto zacząć?

Z tego co się orientuję, to były rozmowy na ten temat...tylko, że KNF postawił jeden warunek...jeśli posiadacze CFA mają być również wpisani na listę DI, to posiadacze tytułu DI powinni również automatycznie uzyskiwać tytuł CFA. Jak łatwo się domyślić, centrala CFA uważa to za tak elitarny tytuł, że nie chciała się zgodzić na takie rozwiązanie. Jak CFA walczy o swoją pozycję w świecie widać chociażby po tym, że posiadając tytuł CFA i zdając PRM'a, to można 2 egzaminy już opuścić. Niestety nie działa to w drugą stronę, i jak ma się tytuł PRM, to nie ma z tego żadnych korzyści podczas ubiegania się o tytuł CFA :)

Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Piotr Sieradzan

Piotr Sieradzan Prezes/Akcjonariusz
większościowy
Everest Investments
S.A.

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Dokładnie tak! CFA Institute nie zgodzi się na uznanie "nikomu nieznanego" tytułu DI (mimo, ze trudniej go zdać), przez co Komisja nie uzna CFA. Wiem, że były pomysły (i rozmowy) żeby dla CFA-ów zrobić jakiś uproszczony egzamin, tak żeby nie musięli przechodzić całej procedury od początku do końca. Nie słyszałem jednak o jakiś rezultatach, więc pewnie wyszło jak zwykle....
Pozdrawiam
Piotr
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Krzysztof Kwiatkowski:
Piotr Szulec:
Może pora ponownie poruszyć temat uznawalności tytułu CFA w kontekscie licencjonowania zawodu doradcy inwestycyjnego?
Czy CFA Society of Poland robi coś w tej kwestii - jeżeli nie to może warto zacząć?

Z tego co się orientuję, to były rozmowy na ten temat...tylko, że KNF postawił jeden warunek...jeśli posiadacze CFA mają być również wpisani na listę DI, to posiadacze tytułu DI powinni również automatycznie uzyskiwać tytuł CFA. Jak łatwo się domyślić, centrala CFA uważa to za tak elitarny tytuł, że nie chciała się zgodzić na takie rozwiązanie. Jak CFA walczy o swoją pozycję w świecie widać chociażby po tym, że posiadając tytuł CFA i zdając PRM'a, to można 2 egzaminy już opuścić. Niestety nie działa to w drugą stronę, i jak ma się tytuł PRM, to nie ma z tego żadnych korzyści podczas ubiegania się o tytuł CFA :)

Pozdrawiam

O tych rozmowach to ja słyszę już od lat, a raczej o tym że te rozmowy były prowadzone kilka lat temu i nie przyniosly rezultatów.
Uważam, że pora odnowić temat i nadaje się do tego nie kto inny jak CFA Society of Poland
Link do wypowiedziLink
Rafał Dobrowolski

Rafał Dobrowolski Zarządzający
portfelami

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Jeszcze poza stanowiskiem CFA Institute sugeruje proste porównanie:

1. min. czas zdawania DI pare msc vs CFA 1 egzamin/rok
2. zakres i forma egzaminu - pierwsze etapy powiedzmy "podobne" reszta w ograniczonym stopniu porównywalna
3. tytuł - DI sam egzamin vs CFA egzamin + 4 lata doświadczenia

Egzaminy jak i wymagania nie są porównywalne dla obu tytułów i potencjalne uznanie pewnie będzie dyskryminować grupę posiadaczy lub zdających egzaminy na któryś z ww. tytułów - i ja tu bym widział problem.

pozdr
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski Student, Akademia
Ekonomiczna im.
Oskara Langego we
Wrocł...

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Piotr Szulec:

O tych rozmowach to ja słyszę już od lat, a raczej o tym że te rozmowy były prowadzone kilka lat temu i nie przyniosly rezultatów.
Uważam, że pora odnowić temat i nadaje się do tego nie kto inny jak CFA Society of Poland

Według mnie niewiele da się zrobić. Aby takie coś było możliwe, to DI i CFA musiałaby być równoważne, czyli jak ktoś CFA to ma DI, i na odwrót. Raczej nie będzie takiej sytuacji, że KNF będzie robił powiedzmy tylko egzamin z prawa dla posiadaczy CFA, a w zamian nic nie dostanie od CFA (nie oszukujmy się, wiemy jacy są Polacy, a poza tym, to niektórzy z KNF mogliby to odebrać jako dość duży cios ;p Dlatego marne szanse, żeby zrobić transakcję "coś za nic" ;p. Dlatego CFA musiałby pójść na pewne ustępstwa. Natomiast według mnie tak się nie stanie. Po pierwsze dlatego, że CFA to instytucja prywatna i nie oszukujmy się, ale oni zarabiają dość duże pieniądze na każdym egzaminie. Dlatego na pewno nie byłoby po ich myśli, jakby musieliby czasami z tego rezygnować. Po drugie, CFA i DI według mnie to zupełnie różne światy. Nie chodzi mi o tematykę i tak dalej, ale o profesjonalizm. Zadania do każdego etapu są układane około 1,5 roku przed egzaminem, potem wielokrotnie sprawdzane pod kątem poprawności i logiki. Chyba tylko raz w historii CFA zdarzyło się tak, że pytanie było anulowane. Wystarczy popatrzeć na DI, gdzie pytania są chyba układane tydzień przed egzaminem. Jest pełno niedoróbek, niedomówień. Na KAŻDYM egzaminie z I etapu są jakieś pytania anulowane albo komisja w czasie egzaminu znajduje błąd. Nie widzę, żeby w jakiś sposób uznawany za tak prestiżowy i profesjonalnie przeprowadzany egzamin jak CFA mógłby wejść w porozumienie z DI. Obie strony walczą o swoje prawa...i mimo, że CFA jest uznawany za najlepszy certyfikat na rynku, to polskie prawo wyraźnie faworyzuje DI. Dlatego póki DI się nie zmieni albo prawo, które będzie na równi traktowało CFA i DI, to wątpię żeby doszło do jakiegokolwiek porozumienia :)

A teraz bardziej na temat :) Oczywiście się zgadzam z Tobą, że jeśli ktoś ma na ten temat rozmawiać to jak najbardziej CFA Society of Poland :)
Link do wypowiedziLink
Marcin Konkel

Marcin Konkel .

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Obawiam się, że poza wszystkimi argumentami, które tu przytoczyliście jest jeszcze jeden, a mianowicie pieniądze. Nie tylko CFA zarabia na egzaminach (jako instytucja prywatna) ale i KNF. Są to co prawda dużo mniejsze kwoty niż w przypadku CFA (500 PLN za etam), ale zawsze. To może jeszcze bardziej utrudniać rozmowy CFA Society z KNF, ale próbować na pewno warto!
Link do wypowiedziLink
Krzysztof Kwiatkowski

Krzysztof Kwiatkowski Student, Akademia
Ekonomiczna im.
Oskara Langego we
Wrocł...

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Marcin Konkel:
Obawiam się, że poza wszystkimi argumentami, które tu przytoczyliście jest jeszcze jeden, a mianowicie pieniądze. Nie tylko CFA zarabia na egzaminach (jako instytucja prywatna) ale i KNF. Są to co prawda dużo mniejsze kwoty niż w przypadku CFA (500 PLN za etam), ale zawsze. To może jeszcze bardziej utrudniać rozmowy CFA Society z KNF, ale próbować na pewno warto!

Wydaj mi się, że to jest o wiele mniejszy problem. Wszystkie dochody z egzaminów na DI (a licząc średnio co roku za wszystkie etapy jest to razem około 100 tys. PLN) zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi są dochodami Państwa. Tak więc wydaje mi się, że 100 tys. PLN dla Państwa w dobie przewidywanej dziury budżetowej blisko 50 mld PLN (czy jak niektórzy mówią nawet 100 mld) to jest "nic". Dlatego nie martwiłbym się, że chęć KNF'u odnośnie "wielkich" zysków może przeszkodzić w rozmowach.

Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Problemem jest zapisany w polskiej ustawie wymóg wzajemnej uznawalności tytułów. Czyli CFA mógłby dawać takie same uprawnenia jak DI pod warunkiem, że CFA Institute uznawałby DI. Na to ostatnie nie ma co liczyć.

Niestety, ustawa również ze szczegółami opowiada jak ma wyglądać proces egzaminacyjny na DI.

Te dwie rzeczy wzięte razem de facto blokują "konwergencję" tych uprawnień w naszym kraju.

Polska z "nieprzemakalnym" tytułem DI jest zresztą wyjątkiem bo w innych krajach EU tytuł CFA jest honorowany jako dający uprawnienia na równi z uprawnieniami lokalnymi (np. w Wielkiej Brytanii)

KNF nie ma tu inicjatywy ustawodawczej. Ma ją Ministerstwo Finansów, które właśnie skończyło bardzo długi proces nowelizacji związny z MIFiD.

Jest jeszcze opcja z jakimiś zmianami regulaminu egzaminacyjnego specjalnie dla posiadaczy czarteru CFA, którzy nie są DI, ale to by oznaczało konieczność jednak zdawania w jakiejś formie egzaminu na DI.

W związku z tym pytanie - kto z nas, CFA-bez-DI, byłby gotowy przygotowywać się do kolejnego, jeszcze jednego egzaminu w zasadzie o tym samym?Artur Wolak edytował(a) ten post dnia 20.09.09 o godzinie 22:26
Link do wypowiedziLink
Marcin Konkel

Marcin Konkel .

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Odpowiadając na Twoje pytanie - myślę, że każdy z nas (CFA-bez-DI) byłby gotowy przysiąść nad materiałami i przygotować się do tego egzaminu. Pytanie jakie pozostaje - "po co?"

Wartość dodana ze spędzenia czasu nad książkami i przygotowania się do egzaminu jest niewielka. Jeśli większość materiału się pokrywa, to zapewne niewiele nowego uda nam się nauczyć, a przygotowanie w znaczącej części będzie się ograniczało do umiejętności zdawania egzaminu.

Dlatego w naszym przypadku najważniejsze są wymagania pracodawcy i rynku pracy. Jeśli mój pracodawca chce (lub wymusza to rynek pracy), abym posiadał licencję DI to jestem w stanie podejść do egzaminu. W przeciwnym wypadku trudno mi będzie się do tego zmusić.

Ale może Wy znacie jakieś dodatkowe powody dla których warto mieć licencję DI?Marcin Konkel edytował(a) ten post dnia 22.09.09 o godzinie 11:36
Link do wypowiedziLink
Piotr Z.

Piotr Z. Zarządzajacy
Porfelami Akcji,
Doradca Inwestycyjny
(nr. l...

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Sprawa wygląda tak - jak już zostało napisane rozmowy z CFA Institute (czy też wtedy jeszcze AIMR) były prowadzone m.in. przez Związek Maklerów i Doradców (zdaje się że jeszcze w 2001 lub 2002 roku, znam to tylko z opowieści, nie byłem jeszcze wtedy członkiem zarządu ZMiD). AIMR nie zgadzał się na wzajemną uznawalność, wobec czego temat upadł.
Myślę, że tym bardziej teraz, kiedy CFA Institute w międzyczasie "urosła w siłę", nie będzie skłonna przystać na takie rozwiązanie.
Myślę, że akceptowalne byłoby również uznawanie "dwa etapy DI za dwa etapy CFA", niestety z tego co wiem wtedy również nie było na to zgody ze strony AIMR.

Muszę tutaj rozwiać nadzieję na jakiekolwiek perspektywy jednostronnej uznawalności CFA - wg. mojej wiedzy zarówno KNF, jak i ZMiD będzie zdecydowanie przeciwko takim rozwiązaniom, i jeżeli pojawi się taki projekt ze strony MF to ZMiD go w procesie legislacyjnym będzie blokował (i jak napisałem wcześniej KNF raczej też). Jeżeli chodzi o pomysł zmiany regulaminu egzaminu, to mamy w komisji egzaminacyjnej również przedstawicieli, także nie sądzę żeby to się udało.
Uważam, że "jednostronna" uznawalność CFA byłaby bardzo krzywdząca dla polskich doradców inwestycyjnych. Moim zdaniem (a mam zarówno tytuł CFA jak i licencję doradcy inwestycyjego) egzamin na doradcę jest sporo trudniejszy niż egzamin na CFA. Proszę zobaczyć chociażby na statystyki "zdawalności" obu egzaminów.

Jeżeli chodzi o rozpoznawalność tytułu doradcy inwestycyjnego w Polsce to jest ona również większa niż certyfikatu CFA. Oczywiście na całym świecie, poza Polską, jest dokładnie na odwrót...

Cały czas w ZMiD przymierzamy się natomiast do tego, żeby tytuł polskiego doradcy był uznawany w EU (zresztą de facto na mocy dyrektywy tak obecnie jest, ale nie zostały jeszcze "przetarte" ścieżki)... A propos w Wielkiej Brytanii jest kilka (a nawet kilkanaście) tytułów uprawniających do wykonywania danej czynności, nie tylko lokalne, także nie można porównywać tego systemu do naszego.

Uznawalność na zasadzie "wzajemności" byłaby całkiem interesującym projektem i myślę że miałaby poparcie wszystkich stron. Tylko CFA Institute musiałoby to popierać...
Link do wypowiedziLink
Michał Wiernicki Cfa Caia

Michał Wiernicki Cfa
Caia Analityk

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Panowie, ciekawy artykuł

http://www.parkiet.com/artykul/931496_Bez_licencji_dla...Michał Wiernicki, CAIA edytował(a) ten post dnia 25.05.10 o godzinie 16:02
Link do wypowiedziLink
Marek P.

Marek P. opis

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Michał Wiernicki, CAIA:
Panowie, ciekawy artykuł

http://www.parkiet.com/artykul/931496_Bez_licencji_dla...Michał Wiernicki, CAIA edytował(a) ten post dnia 25.05.10 o godzinie 16:02

Czyli koniec dyskusji, koniec maklera, koniec doradcy inwestycyjnego, koniec ZMID?

Pozostanie tylko moda na literki przy nazwisku :)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Maklerzy i doradcy nie mają nawet literek przy nazwisku. To koniec tych zasłużonych dla polskiego rynku zawodów.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Tytuł CFA a licencja doradcy inwestycyjnego

Artur Wolak:
Maklerzy i doradcy nie mają nawet literek przy nazwisku. To koniec tych zasłużonych dla polskiego rynku zawodów.

ewentualny koniec może być udanym początkiem czegoś nowego :)
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Depozyty strukturyzowane - ...




Wyślij zaproszenie do
Anuluj