GoldenLine
Zaloguj się

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Współpracuję z warszawską firmą świadczącą usługi w szeroko pojętym doradztwie inwestycyjnym. Chcę powiększyć obszar działania na inne miasta. Poszukuje osób, firm które patrzą jasno w przyszłość i nie obawiają się wyzwań i połączeń usług nie zawsze kojarzonych z finansami.
Pomysłów na kompleksowe obsługiwanie klientów prywatnych, firmowych, korporacyjnych jest nieskończenie wiele. Trzeba tylko wiedzieć jak je łączyć. Ja w dużej części taką wiedzę posiadłem i dzieląc się doświadczeniami i pomysłami na ten temat chce stworzyć grupę doradców mających w swej ofercie nie tylko ubezpieczenia i kredyty.
Czy dodanie do oferty księgowości, biura turystycznego lub pozyskania dotacji z Unii Europejskiej nie pobudzi starych klientów do kolejnego spotkania i sfinalizowania przedsięwzięcia?
Jestem otwarty na sugestie i oczekuje wymiany poglądów na ten temat.
Gdzie jest granica doradztwa i jaki powinien być doradca finansowy w przyszłości.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Mówimy o doradztwie dla osób fizycznych czy również dla przedsiębiorstw?
Ci pierwsi zazwyczaj nie wiedzą czego tak naprawdę chcą i każde novum może spowodować wzrost zainteresowania, ale nie musi, przedsibiorstwa zwykle mają określone oczekiwania.Michał Puchałowicz edytował(a) ten post dnia 31.10.08 o godzinie 12:58
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

jak dla mnie Adamie granice takiego modelu wspoldzialania to trzymanie sie kompetencji, jakosci, i konkretnych uslug. to co pisze Michal i oczekiwania to tez wazne. zeby nie bylo ze przez to wszystko masz mydlo i powidlo :-) taka wspolprace malo kto lubi
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

PS mam kilka osob i firm godnych polecenia. moze nie tyle z branzy finansowej, ale rozwijaja sie i moglibyscie cos razem podzialac. jakbys byl zainteresowany to zapraszam na priva
Link do wypowiedziLink
Krzysztof W.

Krzysztof W. profesjonalne cięcie
kosztów - zarabiamy
dla Ciebie

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Kinga S.:
zeby nie bylo ze przez to wszystko masz mydlo i powidlo :-) taka wspolprace malo kto lubi
Kinga, odrobinę konsekwencji poproszę. Na innej grupie proponujesz innym właśnie dodatkowe zajęcie spoza dotychczasowej branży, a tu Ci się takie działanie nie podoba. Wierzę, że to przez późną porę wysyłania postu :-)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

tak Krzysztof, pisalam. nie chodzi o pozna pore, ani wczesna :-) tylko ze jest roznica kiedy przedstawiciel pracuje, i chodzi DODATKOWO z inna oferta/ofertami firmy i dobiera ja do konkretnego klienta (moja oferta), a FIRMA ktora od razu oferuje taką roznorakosc w swoim katalogu, albo co gorsza wykakuje, o, nie chce Pan ubezpieczenia? a moze kredyt? kurcze, tez nie? no to biuro podrozy? o cholercia, i to nie? ale mam cos dla PAna lepszego! ksiegowosc, to jest to? bierze Pan, super! to moze od razu fundusze zs ue? ja widze roznice mimo poznej pory ;-)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Adam Krasowski:
Czy dodanie do oferty księgowości, biura turystycznego lub pozyskania dotacji z Unii Europejskiej nie pobudzi starych klientów do kolejnego spotkania i sfinalizowania przedsięwzięcia?
Jestem otwarty na sugestie i oczekuje wymiany poglądów na ten temat.
Rozwinięcie o dotacje z Unii uważam za fajny pomysł. To duże pole do popisu dla dobrego doradcy i sprzedawcy.
Również można to połaczyć z rozwojem przedsiebiorczości. Tu mozliwości jest wiele.
Budowanie profesjonalnej i potężnej przyszłościowo firmy doradczej.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Michał Puchałowicz:
Mówimy o doradztwie dla osób fizycznych czy również dla przedsiębiorstw?
Ci pierwsi zazwyczaj nie wiedzą czego tak naprawdę chcą i każde novum może spowodować wzrost zainteresowania, ale nie musi, przedsibiorstwa zwykle mają określone oczekiwania.
Nie zapominaj, że przedsiębiorca także jest klientem indywidualnym.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

zgadzam sie z Ewa. jesli rozbudowac to madrze, a nie jak najwiecej
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Ewa Tomczak:
Michał Puchałowicz:
Mówimy o doradztwie dla osób fizycznych czy również dla przedsiębiorstw?
Ci pierwsi zazwyczaj nie wiedzą czego tak naprawdę chcą i każde novum może spowodować wzrost zainteresowania, ale nie musi, przedsibiorstwa zwykle mają określone oczekiwania.
Nie zapominaj, że przedsiębiorca także jest klientem indywidualnym.

Ale ja mówię o przedsiębiorstwach a nie o przesiębiorcach :-)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Michał Puchałowicz:
Ale ja mówię o przedsiębiorstwach a nie o przesiębiorcach :-)
A co to jest przedsiebiorstwo??
Przede wszystkim ludzie.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

No ja znam trochę inną definicję jednakże mogę zgodzić się w kwestii, że to ludzie tworzą firmę i stanowią jej wartość jednak nie stawiałbym znaku równości.
Ale wracając do tematu głównego wątku przecież doradztwo finansowe dla osób fizycznych (kredyty, inwestycje, oszczedności itd.) będą różniły się od doradztwa finansowego dla firm (kredyty, pozyskanie finansowanie, czy nawet doradztwo strategiczne). W tym drugim przypakdu można znaleźć zawsze niewykorzystaną niszę - jak np wspomniane fundusze ue.Michał Puchałowicz edytował(a) ten post dnia 18.12.08 o godzinie 19:40
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Michał Puchałowicz:
Ale wracając do tematu głównego wątku przecież doradztwo finansowe dla osób fizycznych (kredyty, inwestycje, oszczedności itd.) będą różniły się od doradztwa finansowego dla firm (kredyty, pozyskanie finansowanie, czy nawet doradztwo strategiczne).
Tak naprawdę niezbyt dużo się róznią. Detalami. To Ci powiem z praktyki.
Cała sztuka to rozpoznanie potrzeb.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Rozpoznawanie potrzeb jest podstawą, jednak zwykle klienci detaliczni nie zawsze są swoich potrzeb swiadomi, albo takowych nie mają, a klienci "więksi" zwykle mają sprecyzowane swoje oczekiwania.
Z własnego doświadczenia wiem, że jeśli wśród szerokiego grona tzw doradców znajdą się tacy, którzy zaczną rozmowę od krótkiej rozmowy na tematy cytując żywcem Kiyosakiego, zaczna swoje symulacje i rzucą przed moje oczy przykładową umową do podpisania nie traktuję takich osób poważnie. A takich spotykam bardzo często, często też tacy delikwenci dzwonią do mnie powołując sie na moich znajomych którzy dali im mój nr tel.
Bardzo trudno jest znaleźć dobrego doradcę, który szczerze porozmawia z Tobą na temat twoich oczekiwań ale cóż mają zrobić skoro są oni uwiązani w schemat swoich produktów i liczy się jedynie Sprzedaż przez duże "S".
Ja na swojej drodze spotkałem wielu złych doradców a ostatnio (zwłaszcza teraz przed swietami) otrzymuje telefony z ofertami OFE, IKE czy prywatnych FE. Jak Jehowi jacyś albo Adwentyści. :/ Mam szczerze dość ! ! ! Czy to nie jest tak, że jeśli mam ochotę na bułkę to ide do piekarni, jeśli mam ochote na ciastko idę do ciastkarni a jesli chce skorzystac z usług doradcy sam sie do niego zgłaszam ??
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Michał Puchałowicz:
Rozpoznawanie potrzeb jest podstawą, jednak zwykle klienci detaliczni nie zawsze są swoich potrzeb swiadomi, albo takowych nie mają, a klienci "więksi" zwykle mają sprecyzowane swoje oczekiwania.
Bardzo często jest tak, że klienci sami mówią czego potrzebują. Trzeba tylko umieć słuchać, zadawać odpowiednie pytania i wyciągać wnioski.
Z własnego doświadczenia wiem, że jeśli wśród szerokiego grona tzw doradców znajdą się tacy, którzy zaczną rozmowę od krótkiej rozmowy na tematy cytując żywcem Kiyosakiego, zaczna swoje symulacje i rzucą przed moje oczy przykładową umową do podpisania nie traktuję takich osób poważnie. A takich spotykam bardzo często, często też tacy delikwenci dzwonią do mnie powołując sie na moich znajomych którzy dali im mój nr tel.
I to jest podstawowy błąd - uczenie schematów a nie logicznego myślenia i słuchania drugiej osoby.
Do tego dochodzi zachłanność na prowizje. A dla niej ludzie są zdoli posunąć się bardzo daleko.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Ewa Tomczak:
I to jest podstawowy błąd - uczenie schematów a nie logicznego myślenia i słuchania drugiej osoby.
Do tego dochodzi zachłanność na prowizje. A dla niej ludzie są zdoli posunąć się bardzo daleko.

Po pierwsze jeśli masz do sprzedania określone wystandaryzowane produkty musisz to jakoś "podciągnąć" pod potrzeby klienta, a co do prowizji...chyba właśnie dla pieniedzy się pracuje.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Michał Puchałowicz:
Po pierwsze jeśli masz do sprzedania określone wystandaryzowane produkty musisz to jakoś "podciągnąć" pod potrzeby klienta, a co do prowizji...chyba właśnie dla pieniedzy się pracuje.

Dzisiaj programy finansowe są bardzo elastyczne. Układa się je precyzyjnie pod potrzeby klienta a nie na odwrót.
Natomiast prawdą jest, że pracujemy m.in. dla pieniędzy, jednak niech to będą uczciwie zarobione pieniądze.

Cwaniactwa nie popieram.Ewa Tomczak edytował(a) ten post dnia 19.12.08 o godzinie 22:14
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Oczywiście temat ciekawy. Współpraca z innymi firmami doradczymi to podstawa. My już współpracujemy z paroma firmami. Chętnie zaprosimy kolejnych partnerów do naszego grona. Jeśli temat cię interesuje to napisz na PRIVa.

Pozdro,
PS
Link do wypowiedziLink
Wojciech Paździor

Wojciech Paździor team management |
leadership | HR |
work satisfaction |
c...

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

Polecam, zajmuje się właśnie doradztwem finansowym.
Powodzenia

Michał Durajczyk
Konsultant ds. Programów naprawczych
Tel: 500400100
E-mail: michal.durajczyk@fds.com.pl
**
Feniks Doradztwo Strategiczne
Ul. Januszowicka 7
53-135 Wroclaw
Link do wypowiedziLink
Angelika Nowak

Angelika Nowak Właściciel,
Doradztwo
Europejskie

Temat: Poszukuję firm doradztwa finansowego na terenie calego...

W tym drugim przypakdu można znaleźć zawsze
niewykorzystaną niszę - jak np wspomniane fundusze ue.Michał Puchałowicz edytował(a) ten post dnia 18.12.08 o godzinie 19:40


No, żebyście się Panowie nie pomylili z tą niewykorzystaną niszą.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj