Temat: Dla Doradców Finansowych - premiera portalu Opiekun Zysku

Od 2008 roku jako Opiekun Inwestora pomagamy podejmować świadome decyzje na rynku funduszy inwestycyjnych.

Od 1.X.2012 startujemy z portalem Opiekun Zysku.

Szczegółowe informacje po rejestracji na: http://doradca.opiekuninwestora.pl

Pierwsze spotkanie informacyjne już dziś 12.IX. o 21:00. Nagranie będzie dostępne
do obejrzenia offline.

To narzędzia dla Twoich Klientów inwestujących w polisach inwestycyjnych
wspierające inwestorów w podejmowaniu decyzji
- od najprostszych gotowych strategii (w tym strategie bezpieczna)
- opcjonalnie monitorowanie funduszy przez Kroczący Stop Loss
- dodatkowe funkcje (dostęp do nich można uzależniać przy oferowaniu produktów inwestycyjnych)

Plus gotowe narzędzia wspierające sprzedaż i utrzymujące relacje z Klientem
(materiały, skrypty, testy doboru strategii).

Dla kogo te rozwiązania?

a) niezależnych doradców finansowych
b) firm Doradztwa Finansowego
c) Agencji i Multiagencji

Z portalu można zacząć korzystać oferując dostęp dla nawet 5 inwestorów.

Opiekun Zysku to projekt dostępny dla każdego (dotychczas wymagało to indywidualnej integracji systemów informatycznych firm DF z Opiekunem Inwestora).

Duży nacisk na bezpieczeństwo biznesowe bazy Klientów - możliwa jest taka konfiguracja systemu aby adresy e-mail nie były przetwarzane w systemie Opiekun Zysku i jedyny do nich dostęp miała firma DF.

Wszystkie szczegóły przekażemy w cyklu czterech spotkań online
-----------------------------------------------
spotkanie 1: przedstawienie portalu Opiekun Zysku, omówienie funkcjonalności dotyczących inwestowania, omówienie funkcjonalności utrzymywania relacji z inwestorami, prezentacja narzędzi oraz gotowych strategii inwestowania - całość zakończona blokiem dyskusyjnym.

spotkanie 2: case study jednej z wiodących firm DF korzystającej z integracji z Opiekunem Inwestora. Oprócz prezentacji narzędzi omówione zostaną techniki dystrybucji produktów inwestycyjnych z wykorzystaniem systemu wspierania inwestorów. Przedstawiciel firmy DF zaprezentuje w jaki sposób w praktyce połączyć narzędzia internetowe ze sprawdzonym w codziennej pracy setek doradców finansowych zestawem instrukcji, dokumentów, skryptów sprzedażowych - nie muszę wyjaśniać jak cenna to wiedza w branży,

spotkanie 3: przedstawienie modelu cenowego oraz możliwości dalszej integracji, zabezpieczenia danych typu e-mail (np. rozwiązanie, w którym żadne adresy e-mail nie są udostępniane dla firmy Opiekun Inwestora), uruchomienia portalu pod własną marką firmy Doradztwa Finansowego oraz możliwości realizacji dedykowanych integracji. Omówimy także zakres dodatkowych materiałów, udostępnianych doradcom

spotkanie 4: skrót prezentacji 1 i 2, dyskusja i odpowiedzi na pytania oraz informacja o premierze portalu. I przygotowanej na tę okazję ofercie.

zapraszamy,
Remigiusz Stanisławek
Opiekun Inwestora