пропозиції роботи
Dorota Szczęsna
Dyrektor Segmentu CitiGold, Citibank Handlowy S.A.
Dołącz do GoldenLine i obejrzyj pełny profil tej użytkowniczki
Zobacz pełny profil
Języki
angielski
dobry
niemiecki
podstawowy
Doświadczenie zawodowe
Dyrektor Segmentu CitiGold
Koordynowanie sprzedaży , nadzorowanie i zarządzanie pracy Oddzialu Flagowego.
CITIGOLD Wealth Management jako Junior CitiGold Wealth Manager
praca nad nowym portfelem klientów, pozyskiwanie nowych klientów i budowanie długoterminowych relacji. Do innych obowiązków należały : zakładanie kont CitiGold, profilowanie klienta, sprzedaż produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych, monitoring produktów, szkolenia, serwis klientów przynajmniej raz w miesiącu, konferencje i spotkania lunchowe z klientami, pogłębianie wiedzy merytorycznej
CITIGOLD Wealth Management jako Doradca CitiGold ds. Sprzedaży
pozyskiwanie klientów CitiGold i budowanie kolejnych relacji z klientami ( referale)
doradca finansowy
szkolenia z zakresu doradztwa 220h, poznanie wszystkich produktów bankowych ( Bank Pekao S.A. i Bank UniCredito Italiano S.p.A) konto, lokaty, karty, fundusze inwestycyjne PIONEER TFI, ALLIANZ TFI, AIG TFI, NORDEA Bank,Kredyty, sprzedaż ubezpieczeń.
Do głównych obowiązków : pozyskiwanie klienta zamożnego, profilowanie jego zdolności inwestycyjnej, budowanie bardzo dobrych długotermnowych relacji z klientami,sprzedaż produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych,serwis klienta,zakładanie kont, wydawanie kart, pełnomocnictwa itp.
Do głównych obowiązków : pozyskiwanie klienta zamożnego, profilowanie jego zdolności inwestycyjnej, budowanie bardzo dobrych długotermnowych relacji z klientami,sprzedaż produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych,serwis klienta,zakładanie kont, wydawanie kart, pełnomocnictwa itp.
asystent
umawianie klientów na spotkania,sporządzanie raportów zw. z dłużnkami, asystowanie w trakcie spotkań, odpisywanie na e-maile, przyotowywanie dokumentów.
Szkolenia i kursy
2011 (styczeń-lipiec) Szkolenie BRIAN TRACY – Złote Praktyki Sprzedażowe
2011 (marzec) KONGRES W SZTOKHOLMIE - BLACK ROCK Towarzystwo Funduszy
Zagranicznych
2010 (marzec) KURS ANALITYKA GIEŁDOWEGO, organizowany przez PARKIET
2008 (marzec) EMEA Chairman’s Council 2008 Recognising Excellence in Wealth Management
2007/2008 Co kwartał LIGA MISTRZÓW (ING, DWS, LEGG MASON, UNION INVESTMENT, MET LIFE);
2005/2006 I miejsce w Polsce w pozyskiwaniu klientów dla segmentu CitiGold w Citibanku;
2003/2004 Stypendium naukowe w Austrii (6 miesięcy);
2002 Ukończony kurs j. angielskiego ADVANCED w Wielkiej Brytanii „House of English”
2000 Ukończony kurs wychowawcy kolonii i wyjazdy z dziećmi na kolonie
1998 Ukończony kurs j. angielskiego INTERMEDIATE w szkole „English First” w Warszawie (oraz praktyczna nauka w U.S.A)
1998 Dyplom Agencji Modeli i Statystów, Obsługa Imprez Artystycznych i Kulturalnych „Szansa” w Warszawie
2011 (marzec) KONGRES W SZTOKHOLMIE - BLACK ROCK Towarzystwo Funduszy
Zagranicznych
2010 (marzec) KURS ANALITYKA GIEŁDOWEGO, organizowany przez PARKIET
2008 (marzec) EMEA Chairman’s Council 2008 Recognising Excellence in Wealth Management
2007/2008 Co kwartał LIGA MISTRZÓW (ING, DWS, LEGG MASON, UNION INVESTMENT, MET LIFE);
2005/2006 I miejsce w Polsce w pozyskiwaniu klientów dla segmentu CitiGold w Citibanku;
2003/2004 Stypendium naukowe w Austrii (6 miesięcy);
2002 Ukończony kurs j. angielskiego ADVANCED w Wielkiej Brytanii „House of English”
2000 Ukończony kurs wychowawcy kolonii i wyjazdy z dziećmi na kolonie
1998 Ukończony kurs j. angielskiego INTERMEDIATE w szkole „English First” w Warszawie (oraz praktyczna nauka w U.S.A)
1998 Dyplom Agencji Modeli i Statystów, Obsługa Imprez Artystycznych i Kulturalnych „Szansa” w Warszawie
Edukacja
Wydział Zarządzania, doktoranckie
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania Kierunek International Business Program (zarządzanie międzynarodowe), magisterskie
Uniwersytet Warszawski
Wydział Zarządzania Kierunek Bankowość, Finanse Publiczne i Ubezpieczenia, magisterskie
Uniwersytet Warszawski
Specjalizacje
Bankowość
Inne
Zainteresowania
- Podróże egzotyczne ( Chiny, Malezja, Indonezja, Sri Lanka, Malediwy)
- Sporty: nurkowanie(I stopień), narciarstwo , żeglarstwo ( patent),wioślarstwo, jazda konna ( rekreacja);
- Rynek finansowy, Bankowość, Fundusze Emerytalne;
- Sporty: nurkowanie(I stopień), narciarstwo , żeglarstwo ( patent),wioślarstwo, jazda konna ( rekreacja);
- Rynek finansowy, Bankowość, Fundusze Emerytalne;
Grupy
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, jest największą polską
uczelnią i jednocześnie jedną z najlepszych w kraju.
