пропозиції роботи
Agnieszka Skibińska-Czajka
Doradca Klienta Aurum, PKO Bank Polski SA
Warszawa,
mazowieckie
Dołącz do GoldenLine i obejrzyj pełny profil tej użytkowniczki
Zobacz pełny profil
Umiejętności
Microsoft Office
Języki
angielski
dobry
Doświadczenie zawodowe
Doradca Klienta Aurum
- zapewnienie wysokiej jakości obsługi i profesjonalnego wsparcia klientów zamożnych Bankowości Osobistej PKO Banku Polskiego
- budowanie i rozwijanie własnego portfela klientów poprzez pozyskiwanie nowych klientów, nawiązywanie z nimi trwałych relacji
- identyfikowanie potrzeb klientów dotyczących inwestowania, oszczędzania, kredytowania, przygotowywanie indywidualnych ofert i proponowanie rozwiązań z szerokiej palety produktów Banku i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego
- budowanie i rozwijanie własnego portfela klientów poprzez pozyskiwanie nowych klientów, nawiązywanie z nimi trwałych relacji
- identyfikowanie potrzeb klientów dotyczących inwestowania, oszczędzania, kredytowania, przygotowywanie indywidualnych ofert i proponowanie rozwiązań z szerokiej palety produktów Banku i Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego
OSOBISTY DORADCA KLIENTA
- kompleksowa obsługa i doradztwo finansowe dla Klientów Zamożnych,
- aktywne pozyskiwanie nowych klientów z segmentu Mass Affluent/ Private Banking,
- budowanie długotrwałych relacji z Klientami Zamożnymi,
- przygotowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w oparciu o indywidualne oczekiwania i potrzeby klienta Unikalna Koncepcja Alokacji Aktywów stosowana przez Grupę Nordea,
- doradztwo w zakresie ubezpieczeń i długoletnich produktów oszczędnościowych,
- aktywna sprzedaż, doradztwo kredytowe i oszczędnościowe w zakresie oferty banku, jak i pozostałych podmiotów współpracujących.
- aktywne pozyskiwanie nowych klientów z segmentu Mass Affluent/ Private Banking,
- budowanie długotrwałych relacji z Klientami Zamożnymi,
- przygotowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w oparciu o indywidualne oczekiwania i potrzeby klienta Unikalna Koncepcja Alokacji Aktywów stosowana przez Grupę Nordea,
- doradztwo w zakresie ubezpieczeń i długoletnich produktów oszczędnościowych,
- aktywna sprzedaż, doradztwo kredytowe i oszczędnościowe w zakresie oferty banku, jak i pozostałych podmiotów współpracujących.
Opiekun Klienta
- sprzedaż produktów/usług, obsługa administracyjna sprzedaży (umowy, dokumenty),
- poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów, budowanie oraz utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami z segmentu Mass Market,
- zapewnianie najwyższego poziomu obsługi klientów zgodnie z przyjętymi standardami
- raportowanie efektów sprzedaży, budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
- poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów, budowanie oraz utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami z segmentu Mass Market,
- zapewnianie najwyższego poziomu obsługi klientów zgodnie z przyjętymi standardami
- raportowanie efektów sprzedaży, budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Asystent / Analityk Kredytowy
- analiza wniosków o udzielenie finansowania przez klienta indywidualnego do udzielonych produktów hipotecznych,
- podejmowanie wstępnych decyzji kredytowych w zakresie produktów hipotecznych,
- przygotowywanie rekomendacji na wyższe szczeble decyzyjne,
- weryfikacja warunków do podpisania umowy i do uruchomienia kredytu,
- przygotowywanie dokumentów/projektów umów kredytowych i zabezpieczeń, decyzji kredytowych,
- księgowanie zawartych transakcji,
- monitoring sytuacji finansowej kredytobiorcy, terminowości dokonywania spłat itp.
- bieżący kontakt z oddziałami detalicznymi banków,
- podejmowanie wstępnych decyzji kredytowych w zakresie produktów hipotecznych,
- przygotowywanie rekomendacji na wyższe szczeble decyzyjne,
- weryfikacja warunków do podpisania umowy i do uruchomienia kredytu,
- przygotowywanie dokumentów/projektów umów kredytowych i zabezpieczeń, decyzji kredytowych,
- księgowanie zawartych transakcji,
- monitoring sytuacji finansowej kredytobiorcy, terminowości dokonywania spłat itp.
- bieżący kontakt z oddziałami detalicznymi banków,
Szkolenia i kursy
2016 r. Szkolenie z modelu obsługi Klienta Aurum w PKO Bank Polska SA w Bankowości osobistej.
2016 r. Szkolenie licencyjne PKO TFI SA
2013 r. Akademia Inwestycyjna I,II, III. Organizator: Nordea Life & Pensions. II Forum Funduszy Inwestycyjnych Rzeczpospolitej. Organizator: Parkiet
2012 r. Szkolenie PEP. Organizator: Nordea BP SA, Zarządzanie relacjami z Klientem Zamożnym. Organizator: Nordea Bank Polska SA, Planer Finansowy w procesie Doradczym. Organizator: Nordea Bank Polska SA
2009 r. Umawianie spotkań - Organizator: Nordea Life & Pensions.
2007 r. Akademia Sprzedaży Nordea. Organizator: Kontrakt OSH.
2016 r. Szkolenie licencyjne PKO TFI SA
2013 r. Akademia Inwestycyjna I,II, III. Organizator: Nordea Life & Pensions. II Forum Funduszy Inwestycyjnych Rzeczpospolitej. Organizator: Parkiet
2012 r. Szkolenie PEP. Organizator: Nordea BP SA, Zarządzanie relacjami z Klientem Zamożnym. Organizator: Nordea Bank Polska SA, Planer Finansowy w procesie Doradczym. Organizator: Nordea Bank Polska SA
2009 r. Umawianie spotkań - Organizator: Nordea Life & Pensions.
2007 r. Akademia Sprzedaży Nordea. Organizator: Kontrakt OSH.
Edukacja
Wydział Zarządzania, specjalność: bankowość, ubezpieczenia i rynek kapitałowy,, magisterskie
Uniwersytet Warszawski
Finanse i Bankowość, licencjackie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Specjalizacje
Obsługa klienta
Finanse/Bankowość/Ubezpieczenia
Inne
DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA:
2013 r. Zajęcie II miejsca w Regionie Mazowieckim w I półroczu 2013 r. wg Rankingów ODK
2013 r. Zajęcie V miejsca w konkursie „Podróże z Nordea VI” wg kategorii ODK
2012 r. Zajęcie IV miejsca wśród 569 Doradców w rankingów KAAN
2011 r. Wyróżnienie za wyniki pracy KPI w I połowie 2011r. wg kategorii ODK
2010 r. Zajęcie I miejsca w Konkursie „ Letnia Kampania Nordea Inwestor” w sprzedaży funduszy inwestycyjnych
Gallup Strengths Insight Guide: Individualization, Harmony, Communication, Activator, Woo.
2013 r. Zajęcie II miejsca w Regionie Mazowieckim w I półroczu 2013 r. wg Rankingów ODK
2013 r. Zajęcie V miejsca w konkursie „Podróże z Nordea VI” wg kategorii ODK
2012 r. Zajęcie IV miejsca wśród 569 Doradców w rankingów KAAN
2011 r. Wyróżnienie za wyniki pracy KPI w I połowie 2011r. wg kategorii ODK
2010 r. Zajęcie I miejsca w Konkursie „ Letnia Kampania Nordea Inwestor” w sprzedaży funduszy inwestycyjnych
Gallup Strengths Insight Guide: Individualization, Harmony, Communication, Activator, Woo.
Grupy
sggw
SGGW to jedna z najstarszych polskich uczelni. Zawsze wysoko w rankingach. Otrzymała tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce”.
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, jest największą polską
uczelnią i jednocześnie jedną z najlepszych w kraju.
Dress Code czyli Etykieta Ubioru
Zasady dobierania odpowiedniego ubioru w sytuacjach biznesowych i nie tylko. Co wolno, a czego nie wypada założyć?
DUKAN
Dukan - dieta proteinowa, grupa dla wszystkich tych, którzy stosuja, bedą stosować lub stosowali ta dietę
Savoir-vivre, czyli sztuka życia
Umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w każdej sytuacji.
Zołzy
"Zołza to kobieta niezależna, która będąc w związku z mężczyzną nie przestaje być sobą.Ma poczucie humoru i życzliwy charakter. Nie kłamie, nie gra, nie manipuluje. Zna swoją wartość. Mówi, co myśli,
